- يستقر مؤشر داو جونز بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية يوم الخميس.
- ولم تكن الأسواق معجبة إلى حد كبير بأرقام مبيعات التجزئة الأمريكية.
- يواصل المستثمرون تعليق تعرضهم لتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) نغمة متوسطة يوم الخميس، حيث تحرك حول المقبض 43200. لا تزال حركة السعر معلقة على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA)، وينتظر المستثمرون أي إشارة إلى البيانات التي يمكن أن تشير إلى وتيرة أسرع لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي).
اعتدالت أرقام مبيعات التجزئة في ديسمبر، حيث تراجعت إلى 0.4% مقارنة بالشهر السابق في القراءة الرئيسية. وتوقعت الأسواق انخفاضًا إلى 0.6% مقارنة بقراءة الشهر السابق المنقحة البالغة 0.8%. ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء نفقات السيارات إلى 0.4% على أساس شهري من 0.2%، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات المحللين. فشلت الأرقام المختلطة في إحداث تغييرات كبيرة في معنويات المستثمرين في أي من الاتجاهين، وتتعثر إجراءات تقديم العطاءات خلال يوم غير موفق إلى حد كبير بالنسبة للأسهم.
على الرغم من الحركة المتوسطة بشكل عام في أسواق الأسهم، إلا أن الأمور تتحرك خلف الكواليس حيث يتدافع المتداولون على المراكز بناءً على توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. تراجعت سندات الخزانة بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية، فإن أسواق الأسعار تسعر الآن ما يزيد قليلاً عن احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في 7 مايو، وهي خطوة أقرب من الحل الوسط السابق 18 يونيو.
أخبار داو جونز
يأخذ مؤشر داو جونز بعض الراحة بعد موجة صعودية استمرت ثلاثة أيام شهدت تعافي مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 4٪ تقريبًا بعد بدء أسبوع التداول بالقرب من أدنى عروضه منذ أكتوبر. تختبر غالبية الأسهم المدرجة في مؤشر داو جونز ارتفاعًا يوم الخميس، لكن الخسائر المركزة في الأسهم الرئيسية تعيق الأداء العام للمتوسط.
انخفض سهم UnitedHealth Group (UNH) بنسبة 4.5٪، لينخفض إلى أقل من 520 دولارًا للسهم بعد أن خالف اللاعب الرئيسي في القطاع الصحي توقعات إيرادات المحللين، حيث أعلن عن دخل في الربع الرابع قدره 100.8 مليار دولار، بزيادة 6.8٪ على أساس سنوي. وتوقعت وول ستريت ما لا يقل عن 101.6 مليار دولار من الإيرادات في الربع الرابع.
تراجعت شركة Apple (AAPL) أيضًا من وزنها خلال اليوم، حيث انخفضت بنسبة 3٪ وانخفضت إلى 230 دولارًا للسهم الواحد بعد أن تم الكشف عن أن شركة التكنولوجيا العملاقة تفقد حصتها في السوق في ساحات المستهلكين الآسيوية حيث يستفيد المنافسون الجدد من الدعم الحكومي المحلي. ولا تزال شركة آبل هي الاسم البارز الذي يجب التغلب عليه في سوق الهواتف الذكية، لكنها خسرت حصتها في السوق في الصين القارية للمرة الأولى منذ عام 2023، حتى مع نمو الطلب الاستهلاكي الإجمالي في المنطقة للمرة الأولى منذ عامين.
توقعات سعر داو جونز
يواصل المستثمرون دعم مؤشر داو جونز مرة أخرى إلى الحد الأعلى، عازمين على الحفاظ على حركة السعر مدعومة شمال المتوسط المتحرك لـ50 يومًا بالقرب من 43000. يختبر مؤشر داو جونز المياه بالقرب من 43200 حيث تدور مستويات الأسعار الرئيسية لتوفير الدعم الفني من خلال حركة الرسم البياني خلال اليوم.
على الرغم من التحول على المدى القريب، يظهر المضاربون على الارتفاع بعض علامات الإرهاق، ولا يزال مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 4٪ تقريبًا عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في نوفمبر. لا يزال مؤشر داو جونز الصناعي يعمل بشكل جيد شمال المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والذي يرتفع فوق 41000، ولكن النمط المتعمق لأدنى مستويات التأرجح قد يشير إلى أن السباق قد يقترب من نهايته.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
