حققت تعريفة ترامب نجاحًا في أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ، ولكن يبدو أن أسعار الأسواق في الولايات المتحدة قد نجحت في العاصفة. اليوم يجب أن نلقي نظرة على الحرب التجارية المتطورة بين الصين والولايات المتحدة ، والإصدارات المالية القادمة ، وتقارير الأرباح القادمة والوضع الذي يدور حول الأبجدية. بالنسبة إلى مستدير ، سنقدم تحليلًا فنيًا للمخطط اليومي لـ S&P 500.
تطور وعواقب تعريفة ترامب
في يوم الاثنين ، تجنبت حكومة الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة لفرض تعريفة على واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا ، من خلال تأجيلها. التأجيل هو أن يستمر لمدة 30 يومًا وتميل إلى تخفيف مخاوف السوق إلى حد ما. ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال مع التعريفات الإضافية بنسبة 10 ٪ في جميع الواردات الصينية في الولايات المتحدة ، والتي أصبحت الآن سارية. أجاب الصينيون على الفور على الفور ، من خلال فرض رسوم تعريفة بنسبة 15 ٪ على الفحم الأمريكي و LNG و 10 ٪ للزيت الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات وفقًا لرويترز. وأيضًا ، تم الإبلاغ عن الصين قائلة إنها ستبدأ تحقيقًا مضادًا في Google في Alphabet وفي نفس الوقت ، مدرجة في “قائمة الكيانات غير الموثوقة” بعض الشركات الأمريكية. تقوم الصين أيضًا بفرض ضوابط تصدير على بعض الأرض والمعادن النادرة التي تعتبر حاسمة لأدوات التكنولوجيا الفائقة وانتقال الطاقة النظيفة. من المتوقع الحفاظ على المشكلة وعلى المستوى الأساسي ، في حالة تعزيز الاحتكاكات في العلاقات بين الولايات المتحدة ، فقد نراهم يزنون في أسواق المتسوق الأمريكية لأن فرص العمل قد تتقلص. بشكل عام ، تم رفع عامل الخطر ويبدو أن عدم اليقين في السوق يتكثف ، مما قد يكون أيضًا سببًا أساسيًا أعمق لعدم السماح لأسواق الأسهم بالارتفاع على قدم وساق.
إصدار بيانات التوظيف الأمريكية في يناير
نلاحظ أيضًا إصدار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يناير باعتباره الاختبار الكبير التالي للأسهم الأمريكية. من المتوقع أن تنخفض كشوف المرتبات غير المزرعة إلى 170 ألفًا إذا كانت مقارنتها بـ 256 ألف ديسمبر ، فإن معدل البطالة لا يزال دون تغيير عند 4.1 ٪ ومتوسط معدل نمو الأرباح يتباطأ قليلاً. إذا تفيت المعدلات والأرقام الفعلية بتوقعاتها الخاصة ، فقد نراهم يقدمون بعض الدعم لأسواق الأسهم الأمريكية لأنه قد يعني تخفيفًا نسبيًا لسوق التوظيف الأمريكي ، والذي قد يخفف بدوره شكوك بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التخفيضات في الأسعار. ومع ذلك ، فإن البيانات الفعلية تميل إلى الاختلاف عن التشخيص ، وبالتالي فإن عنصر مفاجأة أسواق الأسهم أمر محتمل تمامًا ، وبالتالي قد يؤدي إلى رد فعل غير متماثل للسوق. إذا أظهرت المعدلات والأرقام الفعلية تشديدًا غير متوقع لسوق التوظيف في الولايات المتحدة ، فقد نرى أسواق الأوراق المالية تراجع لأن حسم الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على معدلات دون تغيير قد يتم تعزيزها.
أرباح الأبجدية واستثماراتها
ذكرنا Allready كيف أن الصين ردا على تعريفة ترامب على وشك فتح تحقيق مضاد للمتنزه على Google في Alphabet (#GOOG). من المتوقع أن يركز مسبار مكافحة الاحتكار على نظام تشغيل Android التابع للشركة الذي يؤثر على صانعي الهاتف الصينيين مثل Xiaomi. لا يبدو أن الأخبار تصل إلى سعر سهم الشركة ، ولكن مع تقدم المسبار ، قد نرى المشكلة تزن سعر السهم. علاوة على ذلك ، كان إصدار أرباح الشركة فاترًا بعض الشيء ، حيث تجاوز رقم EPS التوقعات قليلاً ، في حين أن رقم الإيرادات يقلق هدفه ، وربما تسبب بعض خيبة الأمل في الغالب على الجزء السحابي من العمل. ومع ذلك ، كان الإحساس هو إعلان Alphabet أمس بأنه سوف يستثمر 75 مليار دولار أمريكي على الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير مما ذكره بعض المحللين بحوالي 58 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لوكالة رويترز و 52.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ربما تكون الذكاء الاصطناعي قد أثارت بعض الحواجب من الشك ، بالنظر إلى ظهور Deepseek ، ومع ذلك يبدو أنه تم تبنيه من قبل المشاركين في السوق بحماس ويمكن أن يقدموا بعض الدعم لسعر الأسهم.
تقارير الأرباح القادمة
في الأيام المقبلة ، نحصل على عدد كبير من تقارير الأرباح ، ولكن البعض يقف. نلاحظ إصدار تقارير الأرباح الخاصة بـ Amazon (#AMZN) كإصدار رئيسي لقطاع التكنولوجيا الأمريكي ، غدًا الأربعاء في ساعات الإغلاق. في يوم الجمعة أيضًا ، نلاحظ إصدار Canopy Growth (#CGC) ، بينما في 10 فبراير ، نحصل على أرقام McDonalds (#MCD) ، ويوم الثلاثاء إصدار تقرير أرباح Coca Cola (#KO).
التحليل الفني
us500cash الرسم البياني اليومي
يدعم: 5900 (S1) ، 5675 (S2) ، 5390 (S3).
مقاومة: 6120 (R1) ، 6300 (R2) ، 6500 (R3).
حافظت S&P 500 على حركة جانبية متقلبة بين خط المقاومة 6120 (R1) ومستوى دعم 5900 (S1) منذ تقريرنا الأخير. نميل إلى الحفاظ على تحيز لحركة جانبية للاستمرار طالما يستمر اتخاذ سعر الفهرس في احترام المستويات المذكورة قبل. علاوة على ذلك ، نلاحظ أن مؤشر RSI قد خفض للوصول إلى قراءة 50 ، مما يعني وجود سوق غير حاسم نسبي ، فيما يتعلق بتوجيه الفهرس. في حالة تولي الثيران ، فقد نرى الفهرس يدخل المياه غير المعلنة عن طريق كسر مستوى المقاومة 6120 (R1) ، وهو مستوى عالٍ. لقد حددنا الهدف التالي المحتمل للثيران بمستوى مقاومة 6300 (R2). إذا تولى الدببة ، فقد نرى الفهرس يكسر خط دعم 5900 (S1) ، وهو مستوى كان يهدف يوم الاثنين ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد نرى الفهرس يقترب من خط دعم 5675 (S2) ، وهو مستوى قدم الدعم للحصول على أسعار الفهرس في الأيام الأولى من شهر أكتوبر والمقاومة في 16 يوليو.
