المراكز الثلاثة الأولى التي تتم إدارتها بنشاط

مع ارتفاع S&P 500 فقط 2 ٪ و NASDAQ Flatlining حتى الآن هذا العام ، كانت معظم الصناديق المتداولة في التبادل تخطو المياه. ذلك لأن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة تتبع فهارس واسعة وتعكس أدائها.

كانت صناديق الاستثمار المتداولة في الفهرس استثمارات كبيرة خلال السوق الصاعدة ، حيث أنتجت عوائد ممتازة مع نسب النفقات الرخيصة في الغالب.

ولكن مع تكافح المفهرسين ويتوقعون أن ينتجوا عائدات أقل مقارنة بالعامين الماضيين ، فقد يكون الوقت مناسبًا للتشغيل إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بنشاط. هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تتم إدارتها بنشاط من قبل مديري المحافظ المحترفين ، الذين يختارون الأسهم في ETF بدلاً من مجرد تتبع مؤشر ، مثل S&P 500.

في ما أسماه الكثيرون سوقًا لالقطاع الأسهم ، نشرت بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تتم إدارتها بنشاط عوائد قوية قد تغلبت على الفهارس. فيما يلي ثلاثة من كبار صناديق الاستثمار المتداولة.

Cambria Global Value ETF

كانت القيمة العالمية لـ Cambria Global ETF (CBOE: GVAL) واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تتم إدارتها بنشاط ، على المدى الطويل. يبحث مديرو المحافظ عن الأسهم ذات القيمة من جميع أنحاء العالم استنادًا إلى نسب السعر إلى الأرباح المعدلة دوريًا (CAPE). ثم ، من هذا الكون ، يبحثون عن أرخص الأسهم على أساس مقاييس القيمة التقليدية.

سنة إلى تاريخ ، عادت ETF حوالي 11.4 ٪ ، مما أدى بسهولة إلى التغلب على المعايير الرئيسية ، وكذلك فهارس قيمة Russell 1000 و S&P 500. لديها نسبة مصاريف من 0.64 ٪.

هذا ETF يحمل حوالي 214 مخزون. أكبر ثلاثة حيازات هي بنك مونيتا مقرها في براغ ، أول صندوق لالتزامات الخزانة الأمريكية (NASDAQ: FXFXX) ، وصندوق سوق المال ، و Komercni Banka ، والذي يتداول أيضًا في براغ.

T. Rowe Price International Equity ETF

يستثمر T. Rowe Price International Equity ETF (NYSEARCA: TOUS) 65 ٪ على الأقل في الأسهم غير الأمريكية. يستثمر الصندوق في المقام الأول في الأسواق المتقدمة ، مع وعي بالخلفية الاقتصادية العالمية والتوقعات لبعض الصناعات والقطاعات والبلدان الفردية. يركز مديرو المحافظ ، بقيادة Jodi Love ، على اختيار الأسهم من أسفل إلى أعلى.

عادت ETF هذه 9.8 ٪ YTD وحوالي 10.5 ٪ على مدار العام الماضي. ستكون العائد لمدة عام واحد لهذا ETF أقل ، نظرًا لحقيقة أن الفهارس كانت كبيرة في عام 2024. والرقم الأكثر أهمية هو الأداء المتفوق من السنة.

هذا ETF يحمل حوالي 182 مخزون في الوقت الحاضر. أكبر ثلاثة حيازات هي ASML Holding (NASDAQ: ASML) ، وهي شركة أشباه الموصلات التي تتخذ من هولندا مقراً لها ، Rolls Royce ، التي تتداول في لندن ، وأسترازينيكا (NASDAQ: AZN). أيضا ، لديها نسبة نفقات 0.50 ٪.

Ark Fintech Innovation ETF

إن Ark Fintech Innovation ETF (NYSEARCA: ARKF) هي مؤسسة ETF التي يديرها المستثمر الشهير كاثي وود وفريقها في Ark Invest. تستثمر ETF هذا في كل من الأسهم المحلية والأجنبية التي تشارك في ابتكار التكنولوجيا. يتم وصف FinTech Innovations على أنها منتجات أو خدمات ممكّنة تقنيًا والتي من المحتمل أن تغير الطريقة التي يعمل بها القطاع المالي. يمكن أن يشمل ذلك مخزونات من الشركات المشاركة في المحافظ الرقمية والأجهزة الذكية والشبكات العصبية والجنرال السحابة التالية والعملات المشفرة ، من بين أمور أخرى.

يرتفع ETF بنسبة 6 ٪ YTD ، والذي ، بينما يقل عن الآخرين ، لا يزال يتفوق على المعايير. ومع ذلك ، ارتفع بنسبة 44 ٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية ولديه عائد سنوي مدته ثلاث سنوات بلغ 13.3 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، لديها نسبة مصاريف 0.75 ٪.

تمتلك ETF حاليًا حوالي 37 سهمًا ، مع Shopify (NYSE: Shop) ، و Coinbase Global (NASDAQ: COIN) و Robinhood (NASDAQ: HOOD) كأكبر ثلاثة مقتنيات.

إن ما يفصل بين صناديق الاستثمار المتداولة التي تتم إدارتها بنشاط عن الأموال المدارة بشكل سلبي والتي تتبع الفهرس هو أن المديرين يمكنهم تغيير المحفظة ، بناءً على التغييرات في السوق. في الأوقات المتطايرة وغير المؤكدة ، قد يكون من المفيد أن يدير ملتقطي الأسهم المحترفين المحفظة.