- ارتد مؤشر داو جونز من أدنى مستوياته بالقرب من 38000.00 بعد تراجع حاد.
- تتعافى معنويات السوق مع ارتفاع آمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
- يهدأ التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع.
انتعش مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 580 نقطة يوم الجمعة مع تحول معنويات المستثمرين إلى الأعلى بعد تراجع التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. تقوم أسواق الأسعار مرة أخرى بتسعير احتمالات أفضل من حتى لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتم تعزيز مؤشر داو جونز أيضًا من خلال انتعاش قوي في شركة Salesforces Inc. (CRM) بعد أن فشلت شركة الإدارة في تحقيق توقعات الإيرادات للمرة الأولى منذ عام 2006، مما أدى إلى انخفاض حاد بنسبة 20٪+ في السهم.
انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 0.2% على أساس شهري في أبريل، ليأتي أقل من التوقعات الثابتة عند 0.3%. انخفض الإنفاق الشخصي الأمريكي أيضًا أكثر من المتوقع في أبريل، حيث انخفض إلى 0.2% فقط على أساس شهري مقابل التوقعات البالغة 0.3%، ومزيدًا من الانخفاض عن القراءة المنقحة للشهر السابق البالغة 0.7%.
مع إظهار ضغوط التضخم المزيد من علامات التباطؤ، يركز المستثمرون مرة أخرى على الآمال في خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، تتوقع أسواق الأسعار فرصة بنسبة 48% فقط لعدم تغيير سعر الفائدة في سبتمبر.
أخبار داو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز على نطاق واسع يوم الجمعة، مع ظهور جميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر باستثناء اثنتين في المنطقة الخضراء لهذا اليوم. تراجعت شركة أمازون (AMZN) بنسبة 1.6٪ إلى 176.44 دولارًا للسهم على الرغم من الإعلان عن التقدم في خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار المخطط لها من أمازون. لا يزال المستثمرون متشككين في أن شركة التوصيل ستكون قادرة على رؤية عوائد على خطط التسليم الآلية الخاصة بها.
(CRM) بنسبة 7.54٪ يوم الجمعة، ويتم تداولها بسعر 234.44 دولارًا للسهم حيث يتعافى السهم ببطء من عمليات البيع القاسية التي تعرض لها في وقت سابق من الأسبوع. تراجعت إدارة علاقات العملاء (CRM) بنسبة تزيد عن -20% هذا الأسبوع بعد أن فشلت شركة برمجيات الإدارة في تحقيق توقعات الأرباح بمقدار 40 مليون دولار. أعلنت إدارة علاقات العملاء (CRM) عن إيرادات للربع الأول بلغت 9.133 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ على أساس سنوي، في حين يقدر المحلل المتوسط الإيرادات المتوقعة البالغة 9.145 مليار دولار أمريكي. أصدرت إدارة علاقات العملاء (CRM) أيضًا توجيهات مستقبلية منخفضة للنمو والأرباح حيث تكافح الشركة طويلة الأمد للعثور على أسواق عملاء جديدة لاقتحامها.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
ينتعش مؤشر داو جونز من الانخفاضات الحادة على المدى القريب، حيث وصل إلى 38380.00 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى جديد في مايو بالقرب من 38000.00 هذا الأسبوع. انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في جميع أيام التداول العشرة المتتالية باستثناء ثلاثة، ولا يزال مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة -4.2% من أعلى مستوياته القياسية التي تجاوزت 40.000.00 في 20 مايو.
لا يزال مؤشر داو جونز يتداول شمال المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 37220.72، لكن الانخفاضات الحادة على المدى القريب تركت المؤشر أقل بكثير من أعلى مستوياته على الإطلاق ويواجه ضغطًا قصيرًا.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
