أسعار الذهب ترتفع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط مخاطر جيوسياسية ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

• واصل سعر الذهب ارتفاعه في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الأربعاء.
• إن الوضع المتدهور في الشرق الأوسط والموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي يدعمان سعر الذهب.
• وينتظر المتعاملون خطابات من والر وبوستك، رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء.

ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) فوق مستوى 2500 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بدعم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي، والذي أشار فيه إلى أن “الوقت قد حان” لبدء خفض أسعار الفائدة، يدعم المعدن النفيس لأنه يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.

سيأخذ المستثمرون المزيد من الإشارات من خطابات كريستوفر والر ورافائيل بوسيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء للحصول على بعض التلميحات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. سيتحول الاهتمام إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي للربع الثاني ونفقات الاستهلاك الشخصي – مؤشر الأسعار، والتي سيتم نشرها يومي الخميس والجمعة على التوالي. يمكن أن تؤدي النتائج الأفضل من المتوقع إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي والحد من ارتفاع سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.

ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يظل قوياً بالقرب من أعلى مستوى قياسي

• وحشدت قوات من الوحدات الخاصة آلاف الجنود لتنفيذ عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع. وذكر التقرير أن الجيش نفذ أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عام 2002، وستستمر العملية لعدة أيام.
• “كما أن احتمالات انخفاض أسعار الفائدة تجذب المستثمرين. فوفقاً لبلومبرج، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 15 طناً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر. والاهتمام المضاربي قوي بشكل خاص. وارتفع صافي المركز الطويل للمستثمرين المضاربين إلى حوالي 193 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس/آب، في نفس الوقت الذي بلغ فيه الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات ونصف”، كما أشار كارستن فريتش، استراتيجي السلع الأساسية في كومرتس بنك.
• تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن مجلس المؤتمرات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مرتفعا إلى 103.3 في أغسطس/آب من 101.9 في يوليو/تموز بعد تعديله صعوديا.
• انخفض مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو/حزيران، وهو ما يقل عن إجماع السوق بزيادة قدرها 0.2%، حسبما أظهرته وكالة الإسكان الفيدرالية يوم الثلاثاء.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قد حددت بالكامل احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في حين تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق 34.5%. ويتوقع المتداولون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.

التحليل الفني: سعر الذهب يحافظ على اتجاهه الصعودي على المدى الطويل

ارتفع سعر الذهب قليلاً خلال اليوم. يظل المعدن الثمين مقيدًا بحدود قناة صاعدة عمرها خمسة أشهر وأعلى مستوى قياسي. تظل النظرة الإيجابية الأوسع للمعدن الأصفر دون تغيير حيث يظل فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA) على الرسم البياني اليومي. يدعم الزخم الصعودي مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، والذي يقف فوق خط الوسط بالقرب من 64.70، مما يؤكد استمرار الضغط الصعودي في الأمد القريب.

يظهر مستوى المقاومة الرئيسي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2,530 دولارًا، وهو يمثل التقاء أعلى مستوى على الإطلاق والحد العلوي لقناة الاتجاه. قد يؤدي الاختراق الصعودي فوق هذا المستوى إلى فتح الباب أمام الحاجز النفسي عند 2,600 دولار.

على الجانب السلبي، نرى مستوى الدعم الأولي عند مستوى 2500 دولار. وقد يؤدي اختراق المستوى المذكور إلى المزيد من الخسائر بالقرب من 2470 دولار، وهو أدنى مستوى سجل في 22 أغسطس. ومستوى المنافسة التالي الذي يجب مراقبته هو 2432 دولار، وهو أدنى مستوى سجل في 15 أغسطس.