أعلى ثلاثة أسهم على مؤشر S&P 500 في أكتوبر

النقاط الرئيسية

• انخفض مؤشر S&P 500 قليلاً في أكتوبر.

• كان اثنان من الأسهم الثلاثة الأولى في أكتوبر من أسهم السفر.

• أي من الثلاثة هو أفضل شراء؟

ارتفعت بعض أسهم السفر إلى القمة في أكتوبر.

شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقف سلسلة مكاسبه التي استمرت خمسة أشهر في أكتوبر، حيث انخفض مؤشر الشركات الكبيرة بنحو 1٪ خلال الشهر.

انخفض المؤشر إلى المنطقة السلبية لهذا الشهر بعد عمليات بيع ضخمة في عيد الهالوين، مدفوعة بالأرباح المخيبة للآمال من عمالقة التكنولوجيا Meta Platforms (NASDAQ: META) وMicrosoft (NASDAQ: MSFT) التي شهدت انخفاض مؤشر S&P 500 بمقدار 108 نقاط.

وهذا هو أول شهر خسارة لمؤشر S&P 500 منذ أبريل، لكن المؤشر لا يزال مرتفعًا بنسبة 19.7٪ منذ بداية العام حتى الآن.

وانخفضت جميع المؤشرات الرئيسية الأخرى في أكتوبر أيضًا، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.5%.

لم يكن هذا شهرًا نموذجيًا بالنسبة لمؤشر S&P 500، لذا لم تكن الشركات ذات الأداء الأفضل هي الأسماء النموذجية حيث ارتفعت بعض الأسهم ذات القيمة إلى القمة. فيما يلي أهم ثلاثة أسهم على مؤشر S&P 500 في أكتوبر.

الخطوط الجوية المتحدة

الخطوط الجوية المتحدة (NYSE: UAL) كان الأفضل أداءً على مؤشر S&P 500 في أكتوبر، حيث ارتفع بنسبة 37.2٪ ليصل إلى 78.26 دولارًا للسهم في نهاية الشهر. لقد عاد السهم بنسبة هائلة بلغت 90.3٪ منذ بداية العام حتى الآن، وهو أحد أفضل الأسهم أداءً على المؤشر هذا العام.

ارتفعت أسهم يونايتد بعد أن أعلنت عن أرباح الربع الثالث في 15 أكتوبر والتي تجاوزت تقديرات الإيرادات والأرباح. وشهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 2.5% في الربع الصيفي، مع ارتفاع عدد الركاب بنسبة 2.7% على أساس سنوي وزيادة السعة بنسبة 4.1%.

وبلغ صافي الدخل المعدل 1.1 مليار دولار، أو 3.33 دولار للسهم الواحد، وهو أفضل من تقديرات المحللين وتوقعاتهم السابقة.

وتتوقع الشركة أيضًا أرباحًا معدلة تتراوح بين 2.50 دولارًا و3.00 دولارًا للسهم الواحد في الربع الرابع، وهو ارتفاع من 2.00 دولار للسهم قبل عام وأعلى عند نقطة المنتصف من التقديرات. أعلن يونايتد أيضًا عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الأول منذ ما قبل فيروس كورونا.

يعتبر سهم United رخيصًا حيث يبلغ مكرر الربحية الآجل 6.7 ويرى المحللون ارتفاعًا بنسبة 14٪ مع متوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 89.50 دولارًا.

خطوط الرحلات البحرية النرويجية

خط الرحلات البحرية النرويجي (NYSE: NCLH) كان اسمًا آخر لسهم السفر والقيمة الذي ارتفع إلى القمة في أكتوبر. سجلت الشركة النرويجية عائدًا بنسبة 25.5٪ في أكتوبر، وقد ارتفعت الآن بنسبة 26٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.

ارتفعت الأسهم النرويجية في أواخر الشهر عندما أعلن خط الرحلات البحرية عن أرباح قوية للربع الثالث في 30 أكتوبر.

وشهدت النرويج ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليار دولار، مع زيادة السعة بنسبة 4%. كما سجلت زيادة بنسبة 37% في صافي الدخل ليصل إلى 475 مليون دولار، أو 95 سنتًا للسهم الواحد. لم يكن الأداء مدفوعًا بالنمو القوي في الإيرادات فحسب، بل أيضًا بانخفاض النفقات نتيجة لخفض التكاليف والكفاءة. تجاوزت الإيرادات والأرباح تقديرات وول ستريت.

بالإضافة إلى ذلك، قامت النرويجية برفع توجيه صافي الدخل المعدل للعام المالي 2024 من 790 مليون دولار إلى 855 مليون دولار وعززت توجيه ربحية السهم المعدل إلى 1.65 دولار من 1.53 دولار للسهم.

يظل التداول النرويجي ذو قيمة جيدة عند 13 مرة من الأرباح الآجلة ومتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 27 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ تقريبًا.

برنامج بايكوم

وكان ثالث أفضل أداء في أكتوبر برنامج بايكوم (NYSE:PAYC)، الذي ارتفع بنسبة 23.5% خلال الشهر. أدى هذا الأداء إلى رفع عائد Paycom منذ بداية العام إلى 2.6%، حيث يتم تداوله بسعر 211 دولارًا للسهم الواحد.

جاءت جميع مكاسب Paycom تقريبًا في 30 أكتوبر حيث ارتفع سعر السهم بشكل كبير بعد أن أعلن مزود كشوف المرتبات عبر الإنترنت عن أرباح الربع الثالث. شهدت Paycom زيادة في الإيرادات بنسبة 11٪ في هذا الربع إلى 452 مليون دولار، في حين قفزت ربحية السهم إلى 1.31 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.30 دولار للسهم في نفس الربع من العام الماضي. وكلاهما تجاوز تقديرات المحللين.

كما ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة 11٪ ليصل إلى 326 مليون دولار بينما حافظت الشركة على ديون بقيمة صفر دولار.

بالنسبة للربع الرابع، استهدفت Paycom إيرادات بقيمة 477 مليون دولار إلى 484 مليون دولار، ارتفاعًا من 452 مليون دولار في الربع الثالث، وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 184.5 مليون دولار إلى 191.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 171.3 مليون دولار في الربع الثالث. بالنسبة للسنة المالية الكاملة، تتوقع Paycom تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.866 مليار دولار أمريكي إلى 1.873 مليار دولار أمريكي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة تتراوح بين 745 مليون دولار أمريكي و752 مليون دولار أمريكي.

يعد سهم Paycom هو الأغلى بين الثلاثة، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 25. وتوقعاتها المتفق عليها أسوأ من الأسهم الأخرى مع متوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 191 دولارًا للسهم، وهو ما سيكون أقل بنسبة 10٪ تقريبًا عن السعر الحالي.

من بين الثلاثة، يبدو سهم United Airlines هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي.