اختيارات أسهم العطلات: كتاب اللعب لموسم البهجة

النقاط الرئيسية

• توقعات قوية للإنفاق في العطلات: لقد مهد الهبوط الناعم، وارتفاع الأجور، وثقة المستهلك القوية الطريق لإنفاق قياسي على العطلات.

• فرص الأسهم عبر القطاعات: يمكن لعمالقة البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والمتاجر المتخصصة وشركات السفر وشركات الألعاب أن تستعد للنمو هذا الموسم.

• صناديق الاستثمار المتداولة للتنويع: استكشف صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية لتحقيق المكاسب في اتجاهات البيع بالتجزئة والترفيه والتجارة الإلكترونية.

توقعات سعيدة للإنفاق في العطلة

ومع بدء موسم العطلات بأقصى سرعة، يضع الاقتصاد الأمريكي أساساً قوياً للإنفاق القوي. إن المستهلك المرن، المقترن بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، يؤدي إلى التفاؤل بشأن فترة التسوق في العطلات لعام 2024. لهذا السبب يمكن أن يحقق هذا الموسم أرقامًا قياسية:

هبوط ناعم في الأفق: لقد نجح الاقتصاد الأمريكي في التغلب على تحديات التضخم وأسعار الفائدة بشكل جيد إلى حد ملحوظ. ومع التوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024، تحسنت توقعات النمو بشكل ملحوظ.

المستهلكون الصامدون: وكان ارتفاع الأجور الحقيقية وتأثير الثروة الناجم عن مكاسب سوق الأوراق المالية وارتفاع أسعار المساكن سبباً في تعزيز القوة الشرائية. ولا تزال ثقة المستهلك قوية، حتى في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

سجل إنفاق العطلة: ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة زيادة بنسبة 3% في مبيعات العطلات مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس الطلب الاستهلاكي المستمر على الرغم من قصر موسم التسوق. ويظهر استطلاع ديلويت أن المستهلكين يخططون لإنفاق ما متوسطه 1778 دولارًا هذا العام، بزيادة 8٪ عن عام 2023، مع إعطاء الأولوية للتجارب على الهدايا.

اتجاهات التسوق المبكرة: بدأ ما يقرب من نصف المتسوقين خلال العطلات قبل شهر نوفمبر، وهو اتجاه يعكس زيادة تخطيط المستهلك والطلب على الصفقات الموسمية.

توجيهات الشركة القوية: تعمل تقارير الأرباح الإيجابية على تعزيز الثقة لهذا الموسم، حيث وصل وول مارت إلى مستوى قياسي. تشير شركات Abercrombie & Fitch وGap وWilliams-Sonoma إلى بدايات قوية، في حين تتوقع Airbnb وUnited Airlines طلبًا قويًا على العطلات، لا سيما في مجال السفر والتجارب.

المصدر: ديلويت

قواعد اللعبة التي تمارسها الأسهم لموسم العطلات

من البيع بالتجزئة إلى السفر، إليك تفاصيل القطاعات والأسهم التي من المتوقع أن تستفيد من الإنفاق في العطلات:

عمالقة البيع بالتجزئة

وول مارت (WMT): يلبي طلب العطلات من خلال توفير الأساسيات والهدايا بأسعار معقولة.

أمازون (AMZN): يهيمن على نظامه البيئي الرئيسي ومبيعات الجمعة السوداء.

كوستكو (التكلفة): نداءات إلى المتسوقين بالجملة لأعياد الأعياد والهدايا.

أفضل شراء (BBY): يستفيد من الطلب القوي على الإلكترونيات والأدوات التقنية.

التجزئة المتخصصة

رالف لورين (RL): الملابس والإكسسوارات الراقية لهدايا العيد.

نسيج (TPR): مالك Coach وKate Spade، مستفيدين من الاتجاهات الفاخرة.

أبركرومبي آند فيتش (ANF): ملابس موجهة نحو الاتجاه للمتسوقين الصغار.

تجار الملابس في المناطق الحضرية (URBN): عروض فريدة للمتسوقين من جيل الألفية والجيل Z.

لولوليمون (LULU): علامة تجارية مشهورة لدى الرياضيين المخلصين.

الفجوة (الفجوة): الملابس الأنيقة ذات الأسعار المعقولة تجتذب المتسوقين المتميزين أثناء العطلات.

السفر والترفيه

خطوط دلتا الجوية (DAL): يؤدي الطلب المتزايد على السفر إلى زيادة إيرادات التذاكر.

الخطوط الجوية المتحدة (UAL): من المتوقع أن تستفيد من الارتفاع في عدد المسافرين لقضاء العطلات.

اكسبيديا (EXPE): زيادة حجوزات الطيران والفنادق وباقات العطلات.

ماريوت الدولية (MAR): مشهورة بلم شمل الأسرة وعطلات العطلات.

إير بي إن بي (ABNB): طلب قوي على الإقامات الفريدة خلال العطلات.

الحجز القابضة (BKNG): حجوزات قوية لسفر العطلات العالمية.

كرنفال كروز لاينز (CCL): الهدايا التجريبية تعزز حجوزات الرحلات البحرية.

اللعب والألعاب

هاسبرو (HAS): الألعاب المشهورة مثل Monopoly وNerf تزيد المبيعات الموسمية.

ماتيل (مات): تظل باربي وهوت ويلز من أفضل الاختيارات في العطلات.

الفنون الإلكترونية (EA): ألعاب الفيديو مثل FIFA هي الألعاب المفضلة دائمًا.

روبلوكس (RBLX): منصة ألعاب غامرة يحبها الأطفال والمراهقين.

البث والترفيه

نيتفليكس (NFLX): معركة تايسون يجب أن يؤدي المحتوى الأصلي الحصري والقوي إلى زيادة الاشتراكات.

ديزني (DIS): يمكن أن تؤدي إصدارات الأفلام الجديدة وعروض Disney + إلى زيادة الإيرادات. يمكن لرحلات العطلات أيضًا تعزيز المتنزهات الترفيهية.

بطاقات الائتمان والمدفوعات

التأشيرة (الخامس): ارتفاع حجم المعاملات أثناء ذروة التسوق.

ماستركارد (MA): الاستفادة من اتجاهات الإنفاق العالمية على العطلات.

أمريكان إكسبريس (AXP): الطلب القوي بين المتسوقين الأثرياء.

باي بال (PYPL): ارتفاع معاملات التجارة الإلكترونية خلال العطلات.

تأكيد (AFRM): خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا تزيد من مبيعات العطلات.

الصحة والعناية الشخصية

صحة CVS (CVS): في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات العافية.

تحالف Walgreens Boots (WBA): استمرار الطلب على الصيدلية والعناية الشخصية.

باث اند بودي وركس (BBWI): روائح الأعياد ومجموعات الهدايا تعزز المبيعات.

بروكتر أند غامبل (PG): منتجات العناية المنزلية والشخصية تشهد زيادة في الطلب.

إستي لودر (EL): هدايا الأعياد تعزز مبيعات مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل المتميزة.

أفكار ETF للتعرض على نطاق أوسع

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع، توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه تعرضًا مستهدفًا للقطاعات المستعدة للاستفادة من الإنفاق أثناء العطلات:

صندوق SPDR S&P للبيع بالتجزئة (XRT): يتتبع أعلى أسهم التجزئة في الولايات المتحدة.

iShares الولايات المتحدة السلع الأساسية المستهلك ETF (IYK): يغطي السلع الاستهلاكية الأساسية.

VanEck لألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية UCITS ETF (ESPO): تركز على صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

إنفيسكو للترفيه والتسلية ETF (PEJ): يوفر التعرض للسفر والترفيه.

صندوق المؤشرات المتداولة للتجارة الإلكترونية العالمية (EBIZ): يجسد طفرة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

اقرأ التحليل الأصلي: اختيارات أسهم العطلات: كتاب اللعب لموسم البهجة