ارتفع سعر الذهب بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، لكنه ظل أقل من 2650 دولارًا

• ينتعش الذهب من أدنى مستوى يومي عند 2603 دولارات بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية زيادة طفيفة، يخفف منها ضعف أرقام الوظائف.
• ويتوقع سوق المقايضة الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مما يعزز أسعار السبائك.
• ألمح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك أوستان جولسبي وجون ويليامز، إلى تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة، في حين ظل رافائيل بوستيتش منفتحًا على إيقاف التخفيضات مؤقتًا في نوفمبر.

استعادت أسعار الذهب بعض الأرض يوم الخميس خلال جلسة أمريكا الشمالية، مرتفعة بنحو 0.67% بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أكثر من المتوقع، والذي خففته بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة. ومع ذلك، فإن التعليقات المتشددة الأخيرة التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) حدت من تقدم المعدن الثمين. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,624 دولارًا أمريكيًا بعد ارتداده من أدنى مستوى يومي عند 2,603 ​​دولارًا أمريكيًا.

كان التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس أعلى قليلا من المتوقع، على الرغم من أن بيانات الوظائف عوضت ذلك. أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عددًا أكبر من المتوقع من الأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض بقوة.

وبعد صدور البيانات، يشهد سوق المقايضة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.

أظهر الجدول الاقتصادي الأمريكي بعض المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي. أولاً، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إنه يتوقع تخفيضات تدريجية خلال العام ونصف العام المقبلين الآن بعد أن اقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه يتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال ظهوره في بينغهامتون، نيويورك. وأضاف: “سيعتمد توقيت ووتيرة التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة على تطور البيانات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر التي تواجه تحقيق أهدافنا”.

في الآونة الأخيرة، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2024، بأنه منفتح على تخطي تخفيضات أسعار الفائدة في نوفمبر، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

سوف يراقب تجار السبائك صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) يوم الجمعة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع عوائد الولايات المتحدة، وقوة الدولار الأمريكي

• لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب مقيدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ارتفعت السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، لتبلغ عائدها 4.096%.
• وبالتالي، يسجل الدولار مكاسب كما يراها مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). يسجل مؤشر DXY الحد الأدنى من المكاسب بنسبة 0.09% عند 102.97.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 2.4% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 2.3%، على الرغم من أنه لا يزال أقل من رقم أغسطس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات و3.2% في أغسطس.
• وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، دون تغيير عن الشهر السابق وأعلى من التقدير المتفق عليه عند 0.1%. بقي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ثابتًا عند 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%.
• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر إلى 258 ألفًا، ارتفاعًا من 225 ألفًا في الأسبوع السابق، وتجاوزت 230 ألفًا المقدرة.
• ويتوقع جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ينتهي التضخم عند 2.25٪ في عام 2024 وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.25٪ إلى 2.50٪ بحلول نهاية العام.
• تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة عبر العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر أن المستثمرين يقدرون 47 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2024.

التحليل الفني لزوج XAU/USD: يستأنف سعر الذهب الاتجاه الصعودي، لكنه يظل أقل من 2650 دولارًا

استأنف سعر الذهب اتجاهه الصعودي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 2,603 ​​دولار. على الرغم من أن الزخم كان سلبيًا خلال الأيام الستة الماضية، إلا أنه تحول إلى إيجابي قليلاً يوم الخميس، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يستهدف الارتفاع. ومع ذلك، يجب أن يتجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD أعلى مستوى يومي سجله في 8 أكتوبر عند 2653 دولارًا، لذلك يمكن للمشترين أن يظلوا متفائلين بتحدي أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2685 دولارًا.

إذا تجاوز الذهب مستوى 2653 دولارًا، فستكون منطقة المقاومة التالية هي منطقة 2670 دولارًا، متقدمًا على 2685 دولارًا. على العكس من ذلك، إذا ظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD أقل من 2,650 دولارًا أمريكيًا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نحو الرقم 2,600 دولار أمريكي. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,540 دولارًا.