ارتفع سعر الذهب وسط توقعات مختلطة للوظائف في الولايات المتحدة، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• أشار ارتفاع الذهب بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ محتمل في دورة تخفيف أسعار الفائدة.
• يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسبه، في حين تظهر عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا طفيفًا عن أعلى المستويات الأخيرة.
• يتطلع مراقبو سوق الذهب إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وبيانات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان.

ارتفع سعر الذهب خلال جلسة أمريكا الشمالية بعد أن اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) نبرة محايدة إلى متشددة قليلاً في محضر اجتماع ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه “سيكون من المناسب إبطاء وتيرة التيسير”. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,659 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.34%.

وخلال اجتماع ديسمبر، قرر المسؤولون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، “قال بعض المشاركين إن هناك ميزة في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع، مشيرين إلى ارتفاع خطر استمرار ارتفاع التضخم”. بعد صدور المحضر، ارتفع زوج XAU/USD نحو 2658 دولارًا قبل تقليص بعض هذه المكاسب.

حافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، على مكاسب سابقة بنسبة 0.33٪ عند 109.04. تراجعت قسيمة السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن بلغت 4.73٪ إلى 4.699٪، مرتفعة بمقدار ثلاث نقاط أساس.

في وقت سابق، تحول المشاركون في السوق إلى القلق بشأن مقال نشرته شبكة CNN يكشف أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، مما يسمح له بفرض تعريفات جمركية على الخصوم والحلفاء.

تجاهل مشترو السبائك تقارير الوظائف الأمريكية المختلطة، حيث وظفت الشركات الخاصة عددًا أقل من المتوقع. ومع ذلك، كشفت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الأمريكيين للحصول على إعانات البطالة انخفضت مقارنة بالأسبوع السابق وجاءت أقل من التوقعات.

عبر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن رأيه وقال إن التعريفات الجمركية لن تسبب تضخمًا مستمرًا، والذي سيستمر في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وأضاف والر أنه يفضل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، والتي ستعتمد على البيانات.

في هذه الأثناء، يتطلع تجار الذهب إلى صدور تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) يوم الجمعة. إذا جاءت كلا القراءتين أقوى من المتوقع، فقد ينخفض ​​زوج XAU/USD على خلفية قوة الدولار الأمريكي الواسعة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب وسط ارتفاع عوائد الولايات المتحدة، وتجاهل البيانات الأمريكية

• يتجاهل الذهب ارتفاع العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.31%.
• انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 201 ألفًا للأسبوع المنتهي في 3 يناير، بانخفاض من 211 ألفًا وأقل بكثير من التوقعات البالغة 218 ألفًا، وفقًا لوزارة العمل.
• وأفادت ADP أن إجمالي التوظيف في القطاع الخاص بلغ 122 ألفًا في ديسمبر، أي أقل من 140 ألفًا التي توقعها الاقتصاديون.
• تشير توقعات السوق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2025، مع تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر عند 54 نقطة أساس من التيسير.
• ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى خلال يومين عند 2,664 دولارًا بعد الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني قام بزيادة احتياطياته للشهر الثاني على التوالي، مضيفًا 300 ألف أونصة ليصل إلى 73.3 مليون. استأنف بنك الشعب الصيني (PBoC) عمليات شراء السبائك، مما قد يبقي أسعار XAU/USD منحرفة نحو الاتجاه الصعودي.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: ارتفع سعر الذهب فوق 2,650 دولارًا

لا يزال سعر الذهب موحدًا ولكنه يميل قليلاً إلى الاتجاه الصعودي بعد استعادة المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,648 دولارًا. إذا دفع المضاربون على الارتفاع الأسعار فوق 2660 دولارًا، فسيمهد ذلك الطريق لتحدي 2700 دولار قبل اختبار ذروة 12 ديسمبر عند 2726 دولارًا، قبل الارتفاع القياسي عند 2790 دولارًا.

على الجانب الآخر، إذا قام البائعون بسحب زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 2628 دولارًا، فابحث عن اختبار 2500 دولار قبل أن يمدد الذهب خسائره إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 2498 دولارًا.