ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والوظائف القوية في الولايات المتحدة

• ارتفع مؤشر داو جونز مع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% في الربع الثالث، مما يشير إلى هبوط سلس على الرغم من تخلفه قليلاً عن وتيرة الربع الثاني البالغة 3%.
• تشير بيانات ADP إلى مكاسب ضخمة في الوظائف في أكتوبر، مما يشير إلى الطلب القوي على العمالة.
• تتصدر Visa الأسهم الرابحة في مؤشر داو جونز الصناعي بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح، بينما تكافح شركة Caterpillar بعد أن فقدت تقديرات ربحية السهم للربع الثالث.

تقدم مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) خلال جلسة أمريكا الشمالية، حيث يتطلع المضاربون على الارتفاع إلى اختراق فوق 42500 مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. نما الاقتصاد في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات ولكن بوتيرة صحية. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوظائف التي كشفت عنها المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) أن سوق العمل يتعزز بعد الإعلان عن تقرير الوظائف المتميز.

كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بحسب قراءته الأولية. على الرغم من أنه فشل في تحقيق الهدف ونسبة 3% في الربع الثاني، إلا أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق هبوط سلس، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الاحتياطي الفيدرالي) بخفض تكاليف الاقتراض لتحفيز سوق العمل.

وفي هذا الصدد، أظهر تقرير ADP لتغير التوظيف الوطني أن الشركات الخاصة أضافت 233 ألف شخص إلى القوى العاملة في أكتوبر، متجاوزة التقديرات البالغة 115 ألفًا. وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان: “حتى في ظل التعافي من الإعصار، كان نمو الوظائف قويًا في أكتوبر”. في غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الأمريكية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 4.337% وانخفضت بنسبة 0.65% أو ثلاث نقاط أساس إلى 4.248%.

بعد البيانات، تظهر أداة CME FedWatch احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 97٪، بانخفاض من 98٪ في اليوم السابق. وهذا من شأنه أن يترك أسعار الفائدة في نطاق 4.50٪ -4.75٪.

أخبار داو جونز

استمرت جلسة الأرباح حيث قادت Visa (V) المجموعة في مؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها المالية للربع الرابع من عام 2024. وكشفت Visa أن ربحية السهم (EPS) بلغت 2.71 دولارًا أمريكيًا، مرتفعة من التقديرات البالغة 2.58 دولارًا أمريكيًا، بينما زادت الإيرادات إلى 9.6 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات البالغة 9.48 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، ألغت الشركة 1400 وظيفة.

تراجعت شركة كاتربيلر (CAT) قبل أن تتعافى حيث كشفت الشركة عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الثالث. بلغت ربحية السهم المعدلة (EPS) 5.17 دولارًا أمريكيًا، أي أقل من التقديرات البالغة 5.34 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من زيادة الإيرادات إلى 16.11 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التقديرات البالغة 16.08 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن تكون المبيعات والإيرادات أقل قليلاً من المتوقع في نهاية الربع الأخير.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت Visa تتصدر مؤشر DJIA، حيث ارتفعت بنسبة 3.68% لتصل إلى 292.25 دولارًا. ارتفعت أسهم Boeing (BA) بنسبة 2.07٪ إلى 156.14 دولارًا أمريكيًا، وارتفعت أسهم Amazon (AMZN) بنسبة 1.62٪ إلى 193.93 دولارًا أمريكيًا. المتخلفون هم شركة International Business Machines (IBM) التي خسرت 1.95٪ لتصل إلى 206.33 دولارًا، تليها شركة Nike (NKE) التي انخفضت بنسبة 1.76٪ لتصل إلى 77.02 دولارًا، وانخفضت شركة Intel (INTC) بنسبة 1.72٪ لتصل إلى 22.51 دولارًا.

توقعات سعر داو جونز

يتماسك مؤشر داو جونز عند حوالي 42300 نقطة ولكنه لا يستطيع كسر علامة 42400 بشكل حاسم، مما سيفتح الباب لتحدي 42500 نقطة.

في بداية الجلسة، دفع البائعون مؤشر داو جونز الصناعي نحو أدنى مستوى عند 42,122 بالقرب من أدنى مستوى في 25 أكتوبر عند 42,043، على الرغم من أن المشترين اشتروا الانخفاض قبل أن يختبر المؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 41,907. بعد ذلك، استعاد مؤشر داو جونز بعض الأرض، وتمسك بالحد الأدنى من المكاسب.

إذا استعاد المشترون مستوى 42.500، فابحث عن اختبار الذروة المسجلة في 23 أكتوبر عند 42.830 قبل اختبار 43.000 والمستوى القياسي المرتفع عند 43.322.

بخلاف ذلك، إذا مدد مؤشر داو جونز خسائره إلى ما دون 42000، فإن الدعم الأول سيكون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ50 يومًا، متقدمًا على 41500.

لا يزال الزخم صعوديًا كما يظهر من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي اخترق فوق خطه المحايد. ومع ذلك، فقد تم توحيده، مما يشير إلى أنه لا المشترين ولا البائعين هم المسيطرون.

الرسم البياني اليومي لداو جونز