البيزو المكسيكي يهبط إلى أدنى مستوى له منذ شهرين بعد مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة

• انخفض البيزو المكسيكي على خلفية البيانات الأمريكية القوية، وتجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي منطقة 20.00.
• يواجه البيزو ضغوطًا إضافية من تهديد الرئيس السابق ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المكسيكية الصنع، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق.
• صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في المكسيك لعام 2024 إلى 1.5%، مما يسلط الضوء على تباطؤ أعمق وارتفاع مخاطر التضخم.

لا يزال البيزو المكسيكي في موقف دفاعي، حيث تعرض لأربعة أيام من الخسائر أمام الدولار الأمريكي. كانت بيانات مبيعات التجزئة والوظائف الأمريكية أفضل مما توقعه الاقتصاديون، مما عزز الدولار الأمريكي. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.92، أعلى من سعر الافتتاح بنسبة 0.28%.

في وقت سابق، خلال جلسة أمريكا الشمالية، تجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي الرقم النفسي 20.00 بعد أن كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن مبيعات التجزئة القوية في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة كان أقل من التوقعات.

بعد البيانات، واصل الدولار مكاسبه، كما هو موضح في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). ارتفع مؤشر DXY، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.26٪ إلى 103.80، أعلى بقليل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.77.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع بشدة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. ظلت الاحتمالات عند 90.9٪، وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch.

أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض، ويرجع ذلك إلى إضراب شركة بوينج وإعصارين.

وعلى الجانب الآخر من الحدود الجنوبية، ظلت الأجندة الاقتصادية للمكسيك غائبة. ومع ذلك، فإن إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب أنه سيفرض تعريفة بنسبة 200٪ على السيارات المصنعة في المكسيك بمجرد فوزه في الانتخابات أدى إلى عمليات بيع للبيزو.

وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.5% في عام 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة. ويقدر صندوق النقد الدولي حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق في العام المقبل، ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، ويتوقع أن يتحرك التضخم نحو هدف بنك المكسيك (بانكسيكو) بنسبة 3%.

وسيتم الكشف عن المزيد من البيانات الأمريكية يوم الجمعة. يمكن أن تحدد تصاريح البناء وبدايات الإسكان ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتجاه زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تراجع البيزو المكسيكي مع ارتفاع الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما بعد 19.90

• في وقت سابق خلال جلسة أمريكا الشمالية، وصل البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع حيث وصل زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى عند 20.02.
• وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاح القضائي الأخير يخلق “شكوكا مهمة حول فعالية إنفاذ العقود وإمكانية التنبؤ بسيادة القانون”.
• وكشف استطلاع بانكسيكو أن الاقتصاديين يقدرون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لبقية العام. من المتوقع أن ينتهي سعر صرف الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.69، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.45% في عام 2024.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، أعلى من التقديرات البالغة 0.3% وزيادة أغسطس بنسبة 0.1%.
• وصلت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر إلى 241 ألفًا، أي أقل من التقديرات و258 ألفًا في الأسبوع الماضي.
• انكمش الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر بنسبة -0.3% على أساس شهري من نمو بنسبة 0.3% بسبب عوامل خارجية.
• تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر أن المستثمرين يقدرون 48 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: انخفض البيزو المكسيكي بعد أن اخترق زوج USD/MXN مستوى 20.00

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج USD/MXN قائمًا ووصل إلى أعلى مستوى له خلال شهرين فوق منطقة 20.00. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن المضاربين على الارتفاع هم المسؤولون، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الارتفاع.

إذا تجاوز زوج USD/MXN أعلى مستوى عند 20.02 الذي سجله في 17 أكتوبر، فإن المحطة التالية ستكون أعلى مستوى منذ بداية العام عند 20.22. ومع المزيد من القوة، فإن الارتفاع إلى 20.50 هو أمر محتمل.

على العكس من ذلك، إذا انخفض زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون أعلى مستوى سجله في 1 أكتوبر وتحول إلى الدعم عند 19.82، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم اختبار الذروة اليومية في 10 أكتوبر عند 19.61. ومع المزيد من الضعف، سيكون الطابق التالي هو أدنى مستوى للتأرجحات المسجلة في 4 أكتوبر عند 19.10 قبل اختبار 19.00.