الدولار الأميركي يقترب من أدنى مستوياته السنوية قبيل يوم الخميس المتقلب

• تعافى الدولار الأمريكي إلى نطاق سبتمبر واستقر بالقرب من أدنى مستوياته السنوية يوم الخميس.
• إلى جانب مجموعة كبيرة من البيانات، من المنتظر أن تهز تصريحات عدد من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في 15 شهرًا ومن المقرر أن يدخل في مرحلة صعبة مع تقلبات عالية في متناول اليد.

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته السنوية قبل يوم متقلب للغاية متوقع يوم الخميس. بالإضافة إلى إصدار بيانات ضخمة، من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن ثمانية من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ستراقب الأسواق التعليقات أكثر من أي وقت مضى بعد أن ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن أحد تجار السندات سحب 118000 عقد آجل يراهن على خفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في نوفمبر، وهو أكبر حجم تداول على الإطلاق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات ضخمة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. فإلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيتم إصدار طلبات السلع المعمرة لشهر أغسطس والقراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني في نفس الوقت، ومن المؤكد أن التقلبات سوف تزداد بمجرد صدور البيانات.

ملخص يومي لمحركات السوق: ها هي العاصفة قادمة

• ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن أحد المتداولين في السندات اشترى 118 ألف عقد آجل من سندات الخزانة الأمريكية أو سندات الاحتياطي الفيدرالي، مراهناً على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان المبلغ هو الأكبر على الإطلاق الذي يتم تداوله في صفقة واحدة ولصفقة واحدة.
• وتضيف الحكومة الصينية المزيد من التحفيز إلى الأسواق، هذه المرة من خلال ضخ رأس مال قدره تريليون يوان (CNY) في العديد من بنوكها الكبرى.
• في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار الجزء الرئيسي من البيانات الاقتصادية لهذا الخميس:
  • طلبات البطالة الأسبوعية:
    • من المتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 225 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، مقارنة بـ 219 ألف طلب في الأسبوع السابق.
    • لا توجد توقعات متاحة بشأن المطالبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، وبلغت 1.829 مليون في الأسبوع السابق.
  • طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس:
    • من المتوقع أن يتقلص مؤشر أسعار السلع المعمرة بنسبة 2.6% بعد ارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو.
    • من المتوقع أن ترتفع السلع المعمرة، باستثناء السيارات والنقل، بنسبة 0.1% مقابل الانخفاض الطفيف بنسبة 0.2% في يوليو.
    • وكما هو الحال دائما، فإن التعديلات على البيانات السابقة قد تكون أكثر تأثيرا على السوق من الأرقام الفعلية.
  • القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني:
    • من المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي دون تغيير عند 3%.
    • من المتوقع أن تظل أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مستقرة عند 2.5% على أساس ربع سنوي.
    • من غير المتوقع أن يبتعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عن 2.8% على أساس ربع سنوي في القراءة السابقة.
• سيتم إصدار مؤشر نشاط التصنيع الفيدرالي بولاية كانساس لشهر سبتمبر في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 9، من 6 في أغسطس.
• في الساعة 13:10 بتوقيت جرينتش، سيتوجه صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المنصات التالية:
  • في الساعة 13:10 بتوقيت جرينتش، تشارك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز في محادثة افتراضية مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر حول الرقابة المصرفية والشمول المالي في ورشة عمل نظمتها بنوك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ومينيابوليس.
  • وفي نفس الوقت تقريبا، تلقي ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خطابا حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة في ورشة عمل نظمها مجلس إدارة ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أمريكا.
  • في الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية مسجلة مسبقًا في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2024 في نيويورك، تليها تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.
  • في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، يلقي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار كلمة في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2024 في نيويورك، بينما تشارك محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في مناقشة مستديرة حول الذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة في حدث يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وكلية مجتمع ولاية كولومبوس في أوهايو.
  • في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، نتوقع تعليقات من نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، الذي يشارك في دردشة افتراضية حول الشمول المالي مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في ورشة عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن حول الشمول المالي والإشراف المصرفي.
• تشهد أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً، بقيادة الصين، بعد ضخ المزيد من رؤوس الأموال للبنوك. وتتخلف الأسهم الأوروبية قليلاً في حين تتماشى العقود الآجلة الأميركية مع الارتفاع الآسيوي.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 39.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يتوقع 60.5% خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
• يتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 3.78%، ويتطلع إلى اختبار أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 3.81%

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مدفوعًا بالبيانات وبنك الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع أن يتأرجح مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بين اليمين واليسار يوم الخميس أو قد يغطي مساحة كبيرة في اتجاه واحد. قد يحدث السيناريو الأول إذا جاءت البيانات الاقتصادية دون التوقعات ولم تتوافق مع جميع التعليقات الصادرة عن المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي. في حالة توافق جميع البيانات مع التوقعات، وحتى إذا استخدم المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات الأخيرة لبناء وجهة نظرهم أو توقعاتهم، فتوقع أن نرى انخفاضًا أو ارتفاعًا محتملًا في مؤشر الدولار الأمريكي.

يظل المستوى العلوي لنطاق سبتمبر عند 101.90. وفي حالة الارتفاع أكثر، قد يرتفع المؤشر إلى 103.18، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا (SMA) عند 102.36 على طول الطريق. الشريحة التالية من الصعود ضبابية للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.57 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.76، قبل المستوى الكبير 104.00.

على الجانب السلبي، فإن مستوى 100.22 (أدنى مستوى في 18 سبتمبر) هو الدعم الأول، وقد يشير الكسر إلى مزيد من الضعف في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، سيكون المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه. وإذا انهار هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.