الذهب يرتفع فوق 2700 دولار مع خفض سعر الفائدة الفيدرالي الذي أضر بالعوائد الأمريكية

• استفاد الذهب من التخفيض الحذر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتلميحات بالمرونة في اتجاه السياسة المستقبلية.
• ويشير باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تتكيف مع تحولات سوق العمل، مما يبقي المستثمرين حذرين.
• قد يؤثر تقرير ثقة المستهلك القادم من جامعة ميتشغان وتوقعات التضخم بشكل أكبر على زخم الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب فوق 2700 دولار بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة واعترف بأن تأثيرات الانتخابات الأمريكية لن تكون محسوسة على المدى القريب. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD بسعر 2704 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بأكثر من 1.7٪.

وواصلت وول ستريت مكاسبها بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية بقرار بالإجماع. وفي بيان السياسة النقدية، أقر المسؤولون بالتوسع الاقتصادي القوي، على الرغم من تراجع ظروف سوق العمل. واعترفوا بأن التضخم قد اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

وأشار صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن مخاطر الوفاء بتفويضهم المزدوج “متوازنة تقريبًا” لكنهم أقروا بعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وسيظلون يقظين إزاء المخاطر على جانبي الولاية.

في مؤتمره الصحفي، تجنب جيروم باول تقديم توجيهات محددة بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية، مما يترك مجالًا للمرونة في اجتماع ديسمبر وما بعده. وشدد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بسبب الاقتصاد القوي. واعترف بأن السياسة لا تزال مقيدة، حتى بعد خفض سعر الفائدة اليوم، حيث يهدف المسؤولون إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات محايدة.

وفيما يتعلق بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، ذكر باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة إذا ضعف سوق العمل أو تباطأ مع اقترابه من الحياد. لكنه أوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

في وقت سابق، أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) عن زيادة متوقعة في عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة مقارنة بالأسبوع السابق.

قبل الأسبوع، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر نوفمبر يوم الجمعة، إلى جانب مراجعة توقعات التضخم.

الملخص اليومي محركات السوق: ارتفاعات أسعار الذهب مدعومة بانخفاض عائدات الريال الأمريكي

• ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد مع تراجع العائدات الحقيقية للولايات المتحدة، والتي ترتبط عكسيا مقابل السبائك، بما يزيد عن 11 نقطة أساس، لتصل إلى 1.95%.
• في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ستة أقران، بنسبة 0.76٪ ليصل إلى 104.31. انخفضت العائدات، وخاصة قسيمة السندات القياسية لأجل 10 سنوات، بمقدار عشر نقاط أساس إلى 4.33٪.
• أفاد مكتب إحصاءات العمل أن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت من 218 ألفًا إلى 221 ألفًا للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر، وذلك متوافقًا مع التوقعات.
• وفي وقت سابق من الأسبوع، أشارت البيانات إلى اتساع العجز التجاري وتباطؤ طفيف في النشاط التجاري. أشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى انخفاض نشاط قطاع الخدمات في أكتوبر، في حين أظهر مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM تحسنًا لنفس الشهر.
• وفقًا للعقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة في شهر ديسمبر، يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 49 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: انخفض سعر الذهب مع تطلع البائعين إلى مستوى 2650 دولارًا

انتعش الذهب عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 2639 دولارًا ويستهدف 2700 دولار، لكن المشترين افتقروا إلى القوة لدفع الأسعار للأعلى. ستكون منطقة المقاومة الرئيسية الأولى للثيران هي 2700 دولار. إذا تم تجاوزه، فإن المحطة التالية ستكون المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا عند 2716 دولارًا أمريكيًا، متقدمًا على 2750 دولارًا أمريكيًا، يليه أعلى مستوى في 23 أكتوبر عند 2758 دولارًا أمريكيًا.

من ناحية أخرى، فإن الانخفاض دون أدنى مستوى في 6 نوفمبر عند 2652 دولارًا قد يدفع المعدن الأصفر إلى تحدي 2639 دولارًا، قبل اختبار أدنى مستوى في 10 أكتوبر عند 2603.23 دولارًا. تحول الزخم إلى الحياد حيث تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الاتجاه الصعودي ولكنه يظهر علامات الترسيخ.