الذهب يرتفع وسط التوترات الجيوسياسية مع انخفاض عائدات الولايات المتحدة

• يتقدم الذهب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى جانب الدولار الأمريكي.
• التوترات بسبب الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية تعزز الطلب على السبائك.
• تؤكد بيانات سوق العمل الأمريكية القوية ونتائج مؤشر مديري المشتريات الأفضل من المتوقع على المرونة الاقتصادية على الرغم من بيانات الإسكان المختلطة.
• يسلط المحللون الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الديون المالية الأمريكية كعوامل رئيسية تدعم ارتفاع الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب في وقت متأخر من يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن. التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ومشاكل الانتخابات الأمريكية تدعم المعدن الذهبي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,734 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.72%.

تحسنت الرغبة في المخاطرة، كما يظهر من خلال تداول وول ستريت باللون الأخضر. تكشف البيانات الأمريكية أن سوق العمل لا يزال قويا وليس ضعيفا كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بسبب المخاوف من الإفراط في تشديد السياسة النقدية.

واصل الاقتصاد الأمريكي تعزيزه حيث كان أداء مؤشرات مديري المشتريات العالمية السريعة من S&P أفضل من المتوقع. على الرغم من ذلك، كانت بيانات الإسكان الأمريكية متباينة مع تراجع تصاريح البناء، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة.

وعلق محللو ANZ قائلين: “المخاوف بشأن ارتفاع توقعات الديون المالية الأمريكية تعزز حالة الاستثمار في الذهب”.

ذكرت مصادر نقلاً عن رويترز أن “حالة عدم اليقين التي تؤدي إلى الانتخابات الأمريكية هي ركيزة إضافية لدعم سوق الذهب، نظرًا للقلق الذي قد يشعر به السوق قبل الانتخابات”.

يعكس تقدم الذهب حالة عدم اليقين لدى المتداولين بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث تتوقع الأسواق سباقًا متنازع عليه بفارق ضئيل. شوهد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو يتفوق على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أقل من أسبوعين.

وفي المجال الجيوسياسي، ألقى المسؤولون الإسرائيليون خطابًا قويًا ضد إيران. وقد تؤدي ضربة إسرائيلية على طهران إلى مزيد من تصعيد الأعمال العدائية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: هجمات مضادة لأسعار الذهب مع تراجع عوائد الولايات المتحدة

• وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.20%.
• انخفض مؤشر DXY، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.37٪ عند 104.00.
• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر إلى 227 ألفًا، أي أقل من التقديرات البالغة 242 ألفًا والقراءة السابقة البالغة 241 ألفًا.
• جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P لشهر أكتوبر عند 47.8، ارتفاعًا من 47.3 في سبتمبر وتجاوز التوقعات البالغة 47.5. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات أيضًا، حيث ارتفع من 55.2 إلى 55.3، أعلى من توقعات المحللين البالغة 55.0.
• ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في سبتمبر بنسبة 4.1% من 0.709 مليون إلى 0.738 مليون.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، بناءً على العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقدرون 47 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: ارتفاع سعر الذهب فوق 2,730 دولارًا

استمر سعر الذهب في الارتفاع على الرغم من تشكيل نموذج شمعة الابتلاع الصعودي على الرسم البياني اليومي، والذي تم إبطاله حتى كتابة هذا التقرير مع ارتفاع زوج XAU/USD.

ويشير الزخم إلى أن المشترين يتحركون. وأوقف مؤشر القوة النسبية (RSI) انخفاضه واستأنف صعوده في المنطقة الصعودية.

إذا تجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD منطقة 2,750 دولارًا أمريكيًا، فإن مستوى المقاومة التالي سيكون أعلى مستوى منذ بداية العام حتى تاريخه عند 2,758 دولارًا أمريكيًا. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، فإن المحطة التالية ستكون 2800 دولار.

على الجانب الآخر، إذا انخفضت أسعار السبائك إلى ما دون أدنى مستوى في 23 أكتوبر عند 2708 دولارًا، فسيكون الدعم التالي هو تصحيح فيبوناتشي 38٪ عند 2699 دولارًا، يليه تصحيحات فيبوناتشي 50٪ و61.8٪ عند 2681 دولارًا و2662 دولارًا على التوالي.