الذهب يسجل أعلى مستوى له في سبعة أيام ويتحدى قوة الدولار الأمريكي

• يمتد الذهب في ارتفاعه إلى 2650 دولارًا، متجاهلاً ارتفاع الدولار الأمريكي وسط الطلب على أصول الملاذ الآمن.
• يساهم تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتهديدات النووية من بوتين في ارتفاع الذهب.
• توفر تعليقات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤى متضاربة حول الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية في ديسمبر.

ارتفع سعر الذهب مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، متجاهلاً ارتفاع الدولار الأمريكي حيث أدى العزوف عن المخاطرة إلى تعزيز أصول الملاذ الآمن. ارتفع المعدن الذهبي بنسبة تزيد عن 3.40% خلال الأسبوع، مع تطلع المشترين إلى مستوى 2700 دولار. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,650 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.69%.

يمكن أن يُعزى انخفاض السبائك نحو أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولارًا بشكل أساسي إلى جني المستثمرين للأرباح بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. وأدت المخاوف من أن بعض مقترحاته قد تؤدي إلى تسارع التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودعمت العملة الأمريكية.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار السبائك بسبب تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.

وأذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء باستخدام الأسلحة النووية ردا على الغرب. وكشفت التقارير أن البيت الأبيض سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية داخل روسيا، بحسب مسؤولين.

في غضون ذلك، تقدمت العملة الأمريكية بنسبة 0.51٪ خلال اليوم، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ستة أقران آخرين. يقع مؤشر DXY عند 106.69 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أيام عند 106.11.

في الآونة الأخيرة، فشل محافظا مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان في توضيح نتائج اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول.

لا تزال كوك واثقة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض التضخم نحو هدف 2٪، لكنها لم تكشف ما إذا كانت ستدعم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وأضاف بومان أنه على الرغم من رؤية “تقدم كبير” بشأن التضخم، يبدو أنه “توقف في الأشهر الأخيرة”، مما يعني أنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر. وعلقت بأن أسعار الفائدة المحايدة لا يمكن أن تكون منخفضة كما كان متوقعا، من قبل بعض المسؤولين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

قلص المتداولون فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. تتوقع أداة CME FedWatch احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 55%، بانخفاض عن احتمال 58% في اليوم السابق.

قبل هذا الأسبوع، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي مطالبات البطالة الأولية، ومؤشرات مديري المشتريات العالمية السريعة من S&P، والقراءة النهائية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر نوفمبر.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سعر الذهب وتقدم الدولار

• انتعشت أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع العائدات الحقيقية للولايات المتحدة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.07%.
• وتشهد عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً، مع ارتفاع سعر الفائدة القياسي لآجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.41%.
• وفي يوم الخميس، من المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة من 217 ألفًا إلى 220 ألفًا للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر.
• ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة من 3.854 مليون إلى 3.93 مليون.
• وفقًا لبيانات من مجلس شيكاغو للتجارة عبر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر، يقوم المستثمرون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 22 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
• كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سمح، الاثنين، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى داخل روسيا. ويأتي القرار كرد فعل على نشر الآلاف من القوات الكورية الشمالية لدعم المجهود الحربي لموسكو.
• تعد سياسات دونالد ترامب المتمثلة في زيادة التعريفات الجمركية وخفض الضرائب من المحركات المحتملة للتضخم وقد تؤدي إلى إبطاء دورة التيسير التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

النظرة الفنية: مشتري الذهب يتحدون المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى 50 يومًا

سعر الذهب متحيز نحو الأعلى، ولكن يجب على المشترين تخطي مستويات المقاومة الرئيسية في المستقبل. إذا تجاوز XAU/USD المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,658 دولارًا أمريكيًا، فقد يجد القبول عند حوالي 2,700 دولار أمريكي. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى تم تسجيله في 7 نوفمبر عند 2710 دولارات والرقم النفسي البالغ 2750 دولارًا.

على العكس من ذلك، سيكون للبائعين اليد العليا إذا انخفض المعدن الذي لا يدر عائدًا إلى ما دون 2600 دولار. يمكن رؤية المزيد من الجانب الهبوطي، مع وجود الدعم التالي عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) عند 2,550 دولارًا. يمكن أن يستهدف المضاربون على الانخفاض أدنى مستويات التأرجح المسجلة في 14 نوفمبر عند 2,536 دولارًا، يليها انخفاض زوج XAU/USD إلى 2,500 دولار.

لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطيًا، لكنه يقترب من الخط المحايد، مما يشير إلى أن مشتري الذهب يجمعون زخمًا على المدى القصير.