الذهب يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وسط مخاوف بشأن الانتخابات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة

• ارتفع الذهب بنسبة 0.98%، ليصل إلى 2720 دولارًا، حيث أدت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
• يؤدي انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي إلى تعزيز أسعار السبائك، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.45.
• ويتوقع المحللون استمرار مكاسب الذهب، حيث يتوقع ماكس لايتون من سيتي أن تصل الأسعار إلى 3000 دولار للأوقية خلال 6-12 شهرًا.

واصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية بعد اختراق مستوى 2700 دولار وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط. وقد أثر هذا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى خلال يومين عند 103.45 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين عند 103.87. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,721 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 1.09%.

لا يزال مزاج السوق متفائلاً حيث تسجل وول ستريت مكاسب متواضعة. في هذه الأثناء، احتلت الجغرافيا السياسية مركز الصدارة بعد أن أكدت إسرائيل وفاة زعيم حماس يحيى السنوار. في غضون ذلك، قال حزب الله إنه يصعد مواجهته مع إسرائيل، حيث علق وزير الدفاع الأمريكي أوستن بأن وفاة زعيم حماس يمكن أن توفر فرصة لوقف إطلاق النار.

وبحسب موقع كان نيوز، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه من المتوقع أن يصل في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار.

وواصلت أسعار السبائك مكاسبها بعد تهديد حزب الله بتصعيد الصراع. ارتفع زوج XAU/USD بشكل حاد فوق 2700 دولار ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2720 دولارًا.

وعلق ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن الثمينة في شركة هيرايوس ميتالز الألمانية، أنه بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، “المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتوقع السياسات النقدية الأكثر مرونة قد غذت الارتفاع بشكل أكبر”.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسة النقدية. خلال الأسبوع، كان التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ووصل إلى 1.7% على أساس سنوي، مما أثار تكهنات بشأن خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة. بالأمس، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتخفيض تكاليف الاقتراض بعد انخفاض التضخم إلى 1.7٪، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي.

ونتيجة لذلك، تراجعت العوائد العالمية، وهو ما يمثل رياحًا خلفية للمعدن الذي لا يدر عائدًا. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس خلال اليوم ليصل إلى 4.073% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 4.142%.

وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام، وارتفع بنسبة 30% منذ بداية العام. ويتوقع ماكس لايتون، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في سيتي، أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 المقبلة.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع بشدة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. ظلت الاحتمالات عند 92.9٪، وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب متجاهلاً البيانات الأمريكية المتفائلة

• انخفضت تصاريح البناء الأمريكية في سبتمبر بنسبة 2.9%، حيث انخفضت من 1.47 مليون إلى 1.428 مليون، متجاوزة التقديرات البالغة 1.46 مليون.
• وانخفض عدد المنازل التي بدأ بناؤها لشهر سبتمبر بنسبة -0.6%، من 1.361 مليون إلى 1.354 مليون.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، بناءً على العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقدرون 48 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يرتفع سعر الذهب فوق 2,700 دولار أمريكي، ويتجه نحو 2,750 دولارًا أمريكيًا

لا يزال ارتفاع أسعار الذهب قائما. يدعم الزخم الثيران كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، حيث ارتفع وتحول إلى منطقة ذروة الشراء، على الرغم من عدم وجود علامات على التماسك.

وبالنظر إلى هذه الخلفية، فإن المسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الصعودي. ستكون المقاومة الأولى للذهب عند 2,750 دولارًا، يليها 2,800 دولار.

على العكس من ذلك، إذا تراجع زوج XAU/USD من أعلى مستوياته القياسية أقل من 2700 دولار، فقد يمهد ذلك الطريق للتراجع. سيكون الدعم الأول هو أعلى مستوى في 17 أكتوبر عند 2696 دولارًا، يليه أعلى مستوى في 4 أكتوبر عند 2670 دولارًا.