- ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 350 نقطة، متعافيًا من خسارة الأسبوع الماضي، حيث يتوقع المستثمرون إصدار الناتج المحلي الإجمالي وقوائم الرواتب غير الزراعية ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
- ارتفعت عوائد سندات الخزانة مع اقتراب العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 4.30٪، وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل أقل تشاؤما مما كان متوقعا.
- ومن بين الشركات ذات الأداء القوي 3M (MMM)، وGoldman Sachs (GS)، وMcDonald's (MCD)، في حين تتخلف Boeing (BA) وCisco (CSCO) في المؤشر.
تعافى مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) من خسارة يوم الجمعة البالغة 300 نقطة، مرتفعًا أكثر من 0.84% أو 350 نقطة على الرغم من استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع. يستفيد المستثمرون قبل صدور البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة والتي ستتضمن إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ووظائف غير زراعية (NFP)، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) – وهو مؤشر التضخم. مؤشر أسعار الإنفاق على أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE).
يقترب العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.30%، مرتفعًا بما يزيد عن ثلاث نقاط ونصف، وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل تشاؤمًا مما كان متوقعًا. يتطلع المستثمرون إلى إصدار تقارير الأرباح عن خمسة من الشركات الكبرى “Magnificent Seven” مثل Alphabet (GOOG)، وApple (AAPL)، وAmazon (AMZN)، وMicrosoft (MSFT)، وMeta (META) التي يمكن أن تهز القارب وتزيد من التقلبات. في دجيا.
كشفت شركة Apple (AAPL) عن أحدث نظام Apple AI الخاص بها، والذي يتوفر كتحديث لبعض المنتجات المتوافقة مع بعض أجهزة iPhone وiPad وMac. ومن المتوقع أن تكشف شركة Alphabet (GOOG) يوم الثلاثاء عن أرباحها بعد الإغلاق، تليها Meta (META) وMicrosoft (MSFT) يوم الأربعاء.
أخبار داو جونز
سجلت 22 شركة من أصل 30 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب، بقيادة 3M (MMM)، بزيادة 4.50٪ عند 130.36 دولارًا للسهم. ارتفع جولدمان ساكس (GS) بنسبة 1.92٪ ليصل إلى 522.44 دولارًا أمريكيًا، وارتفعت ماكدونالدز (MCD) بنسبة 1.76٪ ليصل إلى 297.75 دولارًا أمريكيًا في وقت كتابة هذا التقرير.
في الجزء السفلي من المجموعة تقع شركة Boeing (BA)، التي انخفضت بنسبة 1.69٪ إلى 152.40 دولارًا. خسرت شركة Cisco Systems (CSCO) 0.74٪ لتصل إلى 55.33 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت شركة International Business Machines (IBM) بنسبة 0.71٪ إلى 213.15 دولارًا أمريكيًا.
توقعات سعر داو جونز
لا يزال مؤشر داو جونز محصورًا في حركة السعر يوم الجمعة، مشكلًا “يومًا داخليًا” له آثار صعودية. إذا تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي الذروة التي سجلها في 25 أكتوبر عند 42596، فإن المحطة التالية ستكون 43000. إذا تم تجاوزه، فلن يكون هناك أي شيء في طريق الثيران لتحدي الرقم القياسي المرتفع عند 43,322.
على العكس من ذلك، بالنسبة للسيناريو الهبوطي، يجب أن ينخفض المؤشر إلى ما دون قاع الأسبوع الماضي عند 42.043، لذلك يمكن للبائعين دفع مؤشر داو جونز نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 41.848.
لا يزال الزخم صعوديًا كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي اخترق للتو خطه المحايد. يشير هذا إلى أن المشترين اشتروا عند الانخفاض ويتطلعون إلى مستويات أعلى.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). إن الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
