- يتمسك مؤشر داو جونز بمستوياته المألوفة مع استعداد الأسواق الأمريكية لعطلة منتصف الأسبوع.
- تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية المستوى يوم الثلاثاء، مما أثار المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي.
- يقوم المستثمرون بواجب مزدوج في محاولة للتخلص من حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في المياه يوم الثلاثاء حيث يستعد المستثمرون لعطلة منتصف الأسبوع Juneteenth. فشلت مبيعات التجزئة الأمريكية في تحقيق الهدف في شهر مايو، وقام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بعمل مزدوج يوم الثلاثاء لمحاولة تقليص توقعات السوق واسعة النطاق لخفض سعر الفائدة القادم الذي قد لا يتحقق حيث ينتظر صناع السياسة المزيد من الإشارات على تخفيف التضخم.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في مايو، متجاوزة التوقعات البالغة 0.2%. كما تم تعديل قراءة الشهر السابق هبوطًا إلى -0.2% من 0.0%. انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، أو مبيعات التجزئة باستثناء السيارات، بنسبة 0.1%، متجاوزة النمو المتوقع بنسبة 0.2%، مع تعديل الإصدار السابق أيضًا إلى -0.1% من 0.2%.
ويميل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر بينما ينتظر صناع السياسة المزيد من علامات التيسير
أكدت موجة من المظاهرات الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الانتظار حتى يتم جمع المزيد من بيانات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. أشار رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي من العديد من بنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه على الرغم من التراجع الحاد في التضخم في البيانات الأخيرة، فإن معدلات التضخم العنيدة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تستمر في إثارة مناقشات أسعار الفائدة، وأشار صناع السياسات إلى القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي وقوة العمل التي لا تزال متشددة. السوق كأسباب لعدم الاندفاع لخفض أسعار الفائدة بوتيرة لا تزال الأسواق تأمل فيها.
عند التخفيض الحالي، لا تزال أداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية تظهر أن أسواق الأسعار تسعر احتمالات بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
أخبار داو جونز
كان مؤشر داو جونز متوازنًا تقريبًا يوم الثلاثاء، مع ما يقرب من نصف الأوراق المالية المكونة للمؤشر في المنطقة الخضراء لهذا اليوم. تقود شركة Boeing Co (BA) الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 174.94 دولارًا للسهم. ارتفع سهم Goldman Sachs Group Inc. (GS) بنسبة 1.5٪ ليصل إلى 456.96 دولارًا للسهم، يليه مباشرة شركة Verizon Communications Inc. (VZ)، التي ارتفعت بنسبة 1.4٪ لتتجاوز 40.00 دولارًا للسهم.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
تعثر مؤشر داو جونز في المنتصف يوم الثلاثاء، حيث دورة الرسم البياني حول منطقة 38800.00 حيث تكافح الأسواق للعثور على سبب للدفع بعيدًا في أي من الاتجاهين. يتم تداول مؤشر داو جونز الصناعي وسط ازدحام فني عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) عند 38808.33، ويتم إغراق الشموع اليومية في المنتصف على الرغم من التمسك بقوة بمستويات الرسم البياني الصعودي فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 37411.02.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
