تجمعات الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار الأمريكي ، وتغذية دقائق في التركيز

• الثبات الذهبي أقل من 3،350 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع من 3،311 دولار في وقت سابق من اليوم ، بدعم من دولارات أمريكية ليونة وتخفيف عائدات الخزانة الأمريكية.
• تحسن معنويات السوق بعد قمة البيت الأبيض رفيعة المستوى التي تشمل ترامب ، وزيلينسكي ، وكبار قادة الاتحاد الأوروبي ، مما يعزز الآمال الدبلوماسية في الصراع الروسي-أوكرانيا.
• ينتظر المتداولون محاضر اجتماعات FOMC في يوليو ، والتي يمكن أن تكشف عن أقسام أعمق ضمن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تصويتين معارضين لخفض الأسعار.

تقوم Gold (XAU/USD) بتنظيم انتعاش حاد يوم الأربعاء ، حيث تم تداوله حوالي 3345 دولارًا خلال الجلسة الأمريكية بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بلغ 3311 دولارًا في التجارة الآسيوية المبكرة. يأتي الانتعاش في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار الأمريكي (USD) من أعلى مستوياته في الأسبوع ، بينما يستعدون التجار لإصدار اجتماع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FED) في يوليو بعد اليوم.

تتخذ أسعار الذهب استراحة بعد انخفاض حاد يوم الثلاثاء ، حيث أن تحسين معنويات المخاطر يخفف من الطلب الفوري على التهدئة الآمنة. اجتماع كبير في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ، وكبار القادة الأوروبيين ، أعاد إحياء آماله في اختراق دبلوماسي في صراع روسيا والكرين. يتحول اهتمام السوق الآن إلى إمكانية وجود قمة ثلاثية تشمل ترامب ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وزيلينسكي ، والتي ألمحت ترامب في الأعمال.

ومع ذلك ، لم تلتزم موسكو بعد بمثل هذه المحادثات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أي اجتماع محتمل سيحتاج إلى “إعداد تدريجي” ، بدءًا من مستوى الخبراء قبل التقدم من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية. في حين أنه لم يتم إنشاء جدول زمني ، فإن المشاركة المتجددة رفعت معنويات المخاطر الأوسع. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين الجيوسياسي المستمر يستمر في توفير وسادة متواضعة للذهب ، حيث يبقى بعض المواقع الآمنة في مكانها.

إضافة إلى النغمة الحذرة ، ينتظر المتداولون أيضًا إصدار محاضر اجتماعات FOMC ، والتي قد تسلط الضوء على مناقشة السياسة الداخلية. برز الاجتماع باعتباره الأول منذ عام 1993 الذي يضم صوتين مخالفين في مجلس المحافظين ، حيث دافع كريستوفر والير وميشيل بومان عن خفض معدل 25 نقطة أساس (BPS) بدلاً من معدلات الاحتفاظ بثبات. قد تكشف الدقائق عن مدى عمق الانقسامات التي تعمل داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان التحول نحو التخفيف يكتسب الجر ، مما قد يؤثر بشكل كبير على الذهب في المدى القريب. في الوقت الحالي ، يظل المعدن الثمين محصورًا في نطاق ضيق ، مع مقاومة تقنية بالقرب من 3،350 دولارًا مما يحد من الاتجاه الصعودي.

محرك السوق: الأسواق حذرة قبل دقائق FOMC ، يستهدف ترامب الاحتياطي الفيدرالي

• صعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع Greenback ضد سلة من ست عملات رئيسية ، إلى أعلى مستوى في الأسبوع لمدة 98.44 في وقت سابق من اليوم ، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 98.12 ، حيث يتعرض Greenback للضغط بعد أن ندعو الرئيس ترامب إلى حاكم الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك للاستقالة بسبب تنجاع الرهن العقاري ، وتنويف على مستحضر السياسي المركزي.
• تخفف عائدات الخزانة الأمريكية قليلاً عبر المنحنى لليوم الثاني على التوالي ، مع انزلاق العائد المعياري لمدة 10 سنوات إلى 4.296 ٪ وعقد 30 عامًا بالقرب من 4.891 ٪. وفي الوقت نفسه ، ينخفض عائد النصائح لمدة 10 سنوات-التي يُنظر إليها على أنها وكيل لأسعار الفائدة الحقيقية-بمقدار 5 نقاط أساس من أعلى مستوى خلال اليوم 1.989 ٪ إلى 1.939 ٪ ، وفقًا لبيانات CNBC. يوفر التراجع في REAL GRIPDS دعمًا متواضعًا للذهب من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المحمية.
• على الجبهة التجارية ، وسعت الولايات المتحدة تعريفة الصلب والألومنيوم بنسبة 50 ٪ لتغطية 407 فئة منتجات إضافية ، بما في ذلك أجزاء السيارات والمواد الكيميائية والمواد البلاستيكية ومكونات الأثاث. التدابير الجديدة ، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين ، مصممة لإغلاق الثغرات والتكتيكات التحويلية. وقال جيفري كيسلر ، وزارة الصناعة والأمن في وزارة التجارة: “يوسع عمل اليوم من الوصول إلى تعريفة الصلب والألومنيوم ويغلق طرقًا للتحايل ، ودعم استمرار تنشيط صناعات الصلب والألومنيوم الأمريكية”.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسين في مقابلة مع Fox News يوم الثلاثاء إن واشنطن عقدت “محادثات جيدة جدًا” مع الصين على التعريفة الجمركية ، حيث يستكشف الجانبان اتفاقية تجارية أوسع خلال فترة الإيقاف الحالية لمدة 90 يومًا في تنفيذ التعريفة الجمركية. أشار Bessent إلى أن “الصين الآن هي أكبر خط إيرادات في دخل التعريفة” وأشار إلى مزيد من المناقشات المقبلة ، مضيفًا: “أتصور أننا سنراهم مرة أخرى قبل نوفمبر”. بينما قال “الوضع الراهن يعمل بشكل جيد” ، تؤكد التعليقات على أن ديناميات التجارة الأمريكية الصينية تظل في حالة تدفق ، مما يجعل الأسواق في حالة تأهب للتطورات الجديدة.
• يوم الثلاثاء ، اقترح ترامب أن تلعب الولايات المتحدة دورًا في توفير ضمانات الأمن ، خاصة من خلال الدعم الجوي. قال: “نحن على استعداد لمساعدتهم في الأشياء ، خاصة ، ربما يمكنك التحدث عنها عن طريق الهواء ، لأنه لا يوجد أحد لديه نوع من الأشياء التي لدينا.” ومع ذلك ، أوضح أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا. كما دفع ترامب إلى حل سلمي ، قائلاً: “آمل أن يكون الرئيس بوتين جيدًا ، وإذا لم يكن كذلك ، فسيكون هذا وضعًا تقريبيًا”. وأضاف أن الرئيس الأوكراني Zelenskyy “يجب أن يظهر بعض المرونة أيضًا” ، مما يشير إلى أن كلا الجانبين يحتاجون إلى تقديم تنازلات حتى يحدث صفقة.
• جدد الرئيس دونالد ترامب أيضًا هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء ، متهماً به “بإيذاء صناعة الإسكان” من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية ودعوة تخفيضات في الأسعار العدوانية. تأتي الملاحظات قبل أيام قليلة من خطاب باول المتوقع للغاية في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة ، حيث ستبحث الأسواق عن أدلة على الخطوة التالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط الضغط السياسي المتزايد.

التحليل الفني: كرات مرتدة XAU/USD من انخفاض لمدة ثلاثة أسابيع ، واختبار المقاومة الرئيسية عند 3330 دولار

يحاول الذهب (XAU/USD) انتعاشًا حادًا يوم الأربعاء ، وهو يحوم بالقرب من 3345 دولارًا بعد انتعاش من أدنى مستوى جديد لمدة ثلاثة أسابيع عند 3،311 دولار خلال التداول الآسيوي المبكرة.

يكشف الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن الذهب يستمر في التداول ضمن نمط إسفين المتساقط ، وهو هيكل يشير عادةً إلى انعكاس صعودي محتمل. في حين أن الدعم الأفقي الذي تبلغ قيمته 3330 دولارًا ، قد أكد انهيارًا عن النطاق السابق ، يشير انتعاش اليوم إلى أن البائعين يخسرون إدانته بالقرب من الدعم الذي يتراوح من 3،310 إلى 3300 دولار.

ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 46 ، مما يدل على علامات على تسهيل الزخم السلبي ، على الرغم من أنه يظل أقل من خط 50 محايدًا. وفي الوقت نفسه ، يوضح الرسم البياني لتباين التقارب المتوسط المتحرك (MACD) الضغط الهبوطي يتلاشى ، مع بدء خط الإشارة في التسوية ، علامة مبكرة على أن الزخم السلبي قد يتوقف.

ومع ذلك ، تُرى المقاومة الفورية بالقرب من 3330 دولارًا ، والتي تتوافق بشكل وثيق مع الحدود العليا لنمط الإسفين المتساقط. هناك حاجة إلى استراحة مستمرة فوق هذا المستوى لتخفيف الضغط الهبوطي على المدى القصير. علاوة على ذلك ، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط 100 (SMA) بالقرب من 3،348 دولارًا غطاء مقاومة ثابتًا ومستوى رئيسيًا للثيران لاستعادة من أجل تحويل الزخم نحو أعلى نطاق 370 دولار.