- انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 500 نقطة يوم الاثنين مع تراجع ثقة المستثمرين.
- أصبحت الأسواق ضحية للمخاوف من حدوث ركود جديد بعد أن جاءت أرقام معهد إدارة التوريدات الأميركي دون التوقعات.
- يتدافع المستثمرون للحصول على مراكز قبل تقرير الوظائف غير الزراعية القوي هذا الأسبوع.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في بداية أسبوع التداول الجديد يوم الثلاثاء بعد أن أخذت الأسواق الأمريكية عطلة عيد العمال. واستقبل التجار الأمريكيون خطأ مطبعيًا جديدًا في أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الأمريكي الذي فشل في تلبية التوقعات بانتعاش الطباعة، مما أرسل جولة جديدة من مخاوف الركود التي تنتشر في أسواق الأسهم.
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس/آب أقل من التوقعات، حيث سجل 47.2 نقطة، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق البالغ 47.5 نقطة. وعلى الرغم من التعافي الطفيف من أدنى مستوى سجله في عدة أشهر في يوليو/تموز عند 46.8 نقطة، إلا أنه فشل في تحفيز الأسواق، مما أعطى المستثمرين المتقلبين بالفعل عذرًا مثاليًا للتراجع عن ميلهم غير المتوازن مؤخرًا نحو التوقعات الصعودية.
كان الانخفاض العام الذي شهده قطاع التكنولوجيا بمثابة بداية لتداولات شهر سبتمبر/أيلول بنبرة هبوطية ملحوظة، حيث لا تزال الأسواق متخوفة من البيانات الأمريكية الأضعف على أساس كل إصدار. وقد أدى الانخفاض العام في قطاع التكنولوجيا إلى تمديد فترة التراجع في السوق على نطاق واسع، حيث بدأت سباقات الذكاء الاصطناعي تظهر بعض الشقوق، حيث تكافح شركات أشباه الموصلات البارزة لتحقيق مقاييس نمو عالية.
من المتوقع أن يحدد تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة نغمة توقعات السوق فيما يتعلق بعمق خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يضع المستثمرون في الحسبان تمامًا بداية دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
اخبار داو جونز
انخفضت أغلب أسهم مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء، حيث انخفض أقل من ثلث المؤشر. ومع ذلك، تمكنت شركة فيريزون كوميونيكيشنز (VZ) من تحقيق مكاسب بنسبة 2.4% خلال اليوم، حيث ارتفعت إلى 42.80 دولار للسهم، في حين هبطت إنتل (INTC) بنحو 8.5% إلى 20.17 دولار للسهم.
وبحسب خبراء السوق، تواجه شركة إنتل خطر الإسقاط من مؤشر داو جونز، ويرجع ذلك جزئيا إلى التقارير التي تفيد بأن الشركة التكنولوجية تواصل دراسة خفض المزيد من الأقسام في الشركة في محاولة لاسترضاء المستثمرين.
في مكان آخر، أصبحت شركة 3M (MMM) الآن في صدارة قائمة صدارة مؤشر داو جونز، متفوقة على بقية مؤشر الأسهم. وقد ارتفعت شركة 3M بنحو 50% حتى الآن هذا العام، في انتعاش مذهل بعد قضاء نصف عقد من الزمان في حالة من الركود.
توقعات سعر داو جونز
لقد أدى هبوط مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء إلى تراجع المؤشر إلى ما دون مستوى 41000 نقطة، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 1% عن مستوى طلبات الشراء الافتتاحية في اليوم، وهو على وشك تسجيل أسوأ أداء يومي له منذ شهر. لقد انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 550 نقطة بعد تسجيله مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي فقط، عندما اقترب مؤشر داو جونز الصناعي من مستوى 41600 نقطة.
على الرغم من التراجع على المدى القريب، لا يزال مؤشر داو جونز يتداول في منطقة صعودية عميقة، ويظل ثابتًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) عند 38,558. ويقع أقرب حاجز فني لاستهداف الضغط القصير عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من 40,230.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. يتم ترجيح المؤشر حسب السعر وليس حسب القيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة، تعرض للانتقاد لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 تكتلًا فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على مؤشر داو جونز الصناعي. ويعد الأداء الإجمالي للشركات المكونة للمؤشر كما هو موضح في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. كما تساهم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية والعالمية في التأثير على معنويات المستثمرين. كما يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى مقاييس أخرى تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات فقط حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي. أحدها استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة للمؤشر. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر، وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تتيح صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي، وبالتالي توفير التعرض للمؤشر الإجمالي.
