- وخسر مؤشر داو جونز 300 نقطة، أو 0.7%، مع تراجع الأسهم عن مستويات قياسية مرتفعة.
- يأخذ الزخم الصعودي أنفاسه، ويتحمل مؤشر داو جونز العبء الأكبر من العبء.
- تكافح توقعات موسم الأرباح مع ارتفاع المخاوف بشأن أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الاثنين، حيث انخفض بمقدار 300 نقطة وخسر سبعة أعشار واحد في المائة مع تراجع أسواق الأسهم عن الارتفاعات القياسية الأخيرة. تحمل مؤشر داو جونز معظم العبء الهبوطي مع بداية أسبوع التداول الجديد، مع توحيد الخسائر إلى حد كبير داخل مؤشر الأسهم الرئيسي.
ارتفعت عوائد السندات وتراجعت أسهم البناء في اليوم، مع تجدد المخاوف في السوق الأوسع من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. على الرغم من التخفيض الكبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أن المستثمرين يرفضون حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا بشكل عنيد، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع لسحب التضخم الأساسي أخيرًا إلى الهدف السنوي البالغ 2٪.
موسم الأرباح على قدم وساق في أسواق الأسهم، حيث من المقرر أن يصدر ما يقرب من خمس الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 تقارير إيرادات الربع الثالث خلال هذا الأسبوع. أعلن ما يقل قليلاً عن 20% من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 عن أرباح الربع الثالث الأسبوع الماضي، مع تجاوز ما يقرب من 80% من الشركات المعلنة توقعات وول ستريت. ومع ذلك، فقد لاحظ المحللون أن النبضات الشديدة جاءت نتيجة للتوقعات المنخفضة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة؛ ومع توقع الأسواق الاستثمارية القليل جدًا، فمن الصعب أن تفشل الشركات، كما أشار سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA، إلى أنه “نادرًا ما يصاب أي شخص بنفسه عندما يسقط من نافذة الطابق السفلي”.
أخبار داو جونز
تراجعت معظم الأوراق المالية المدرجة في مؤشر داو جونز يوم الاثنين، مع رؤية جميع الأسهم المكونة لمؤشر داو جونز باستثناء خمسة منها باللون الأحمر خلال اليوم. ارتفعت أسهم Boeing (BA) بأكثر من 3% لتصل إلى 160 دولارًا للسهم قبل إعلان أرباح شركة الطيران المقرر عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر. وعلى الجانب المنخفض، ارتفعت أسهم American Express (AXP) وHome Depot (HD) وTravelers Companies (TRV) يقود الخاسر، مع كل تراجع يزيد عن 2%. انخفض AXP بنسبة 2.5٪ إلى 270 دولارًا للسهم، مع تراجع HD بنسبة 2.3٪ وانخفض إلى أقل من 405.50 دولارًا، وانخفضت أسهم Travellers Companies بنسبة 2.25٪، وانخفضت إلى أقل من 260 دولارًا للسهم في هذه العملية.
توقعات سعر داو جونز
يعطي مؤشر داو جونز إشارات متضاربة على الشموع اليومية. تستمر حركة السعر في التحرك بشكل أعمق في المنطقة الصاعدة حيث يتجاوز زخم العطاءات المتوسطات المتحركة طويلة المدى. ومع ذلك، فإن المؤشرات الفنية تتحرك بشكل متقلب بعد أن أمضت أشهرًا في ظهور إشارات تحذيرية لظروف التشبع في الشراء.
تراجع مؤشر داو جونز عن أعلى مستوى سجله مؤخرًا شمالًا عند 43200 نقطة والذي سجله يوم الجمعة الماضي، حيث اختبر مرة أخرى أقل من 43000 وخسر أكثر من 300 نقطة. على الرغم من التراجع، إلا أن الأسعار مثبتة بقوة على الجانب المرتفع، مع وجود المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) أقل بكثير من حركة السعر على المدى القريب عند 41,740.
يقع مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) حاليًا فوق خط الصفر، وهي إشارة صعودية، لكن الرسم البياني يظهر زخمًا متناقصًا. يقترب خط MACD السريع الآن من العبور أسفل خط الإشارة الأبطأ، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يسيطر قريبًا. قد يشير هذا إلى تصحيح قصير المدى، خاصة إذا تمكن البائعون من دفع السعر إلى ما دون مستوى 42000.
ومع ذلك، لا يزال مؤشر الماكد في المنطقة الإيجابية مع عدم ملاحظة أي تقاطع حاسم حتى الآن، مما يشير إلى أن الثيران لا يزالون يحتفظون ببعض السيطرة. ومع ذلك، يجب على المتداولين مراقبة هذا المؤشر عن كثب للحصول على تأكيد إضافي لاحتمال الانعكاس الهبوطي.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
