- سجل مؤشر داو جونز أعلى سعر جديد على الإطلاق عند 44800 يوم الاثنين.
- وتتجه أسواق الأسهم نحو الاتجاه الصعودي على نطاق واسع بعد أن أشار ترامب إلى اختياره لخزانة الخزانة.
- تنتشر شائعات في الأسواق مفادها أن محادثات السلام في الشرق الأوسط قد تجد حلاً قريبًا.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) إلى الجانب المرتفع يوم الاثنين، مستهلاً أسبوع التداول الجديد بارتفاع قياسي جديد تحت مستوى 44800 بشعرة واحدة فقط. ويرفع المستثمرون أسعار الأسهم وسط شائعات مفادها أن الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قد يؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الطاولة. وبالقرب من الداخل، تحول المستثمرون إلى مزيد من الاتجاه الصعودي بعد أن عين الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة المستقبلي عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
على الرغم من تخفيف المسؤولين الأمريكيين للتوقعات والإشارة إلى أنه لم يتم التوصل رسميًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الأسواق لا تزال متفائلة بأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط قد يستقر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفقًا لمنشور X (née Twitter) من أحد مراسلي AXIOS، من المقرر أن يتم التصويت على الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ومن المفترض أن تتم الموافقة عليها من قبل الجانبين في الأيام المقبلة. . على الرغم من الارتفاع العام في معنويات المستثمرين بشأن احتمالية تهدئة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تلقت أسواق النفط الخام ضربة قوية بسبب الأخبار، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3٪ تقريبًا يوم الاثنين إلى 69 دولارًا للبرميل.
ضغط المستثمرون على دواسة البنزين بعد أنباء عن أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيختار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة. سكوت بيسنت هو مؤسس مجموعة Key Square Group وشريك سابق في إدارة صندوق سوروس، مما يجعل من بيسنت خيارًا غريبًا للرئيس المقبل الذي كان يتودد بشكل روتيني إلى جمهور الناخبين المحمل بنظريات المؤامرة المناهضة لسوروس.
على الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم بقوة على خلفية احتمال قيام الرئيس القادم دونالد ترامب بتعيين مدير صندوق تحوط لمنصب رقابي فيدرالي، وهو تعيين صعودي بشكل ملحوظ في مجال الأسهم بشكل عام، فإن سجل الرئيس السابق دونالد ترامب في القيام باختيارات مشكوك فيها للموظفين لا يزال دون منازع: يتمتع أداء صندوق Key Square Group بتاريخ متقلب بشكل ملحوظ. وفقًا لتقارير من رويترز، فر المستثمرون المؤسسيون من Key Square Group في السنوات الأخيرة، حيث وصل صندوق التحوط الذي يركز على الاقتصاد الكلي إلى ذروته بأكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة في أواخر عام 2017 وانخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2024 بما يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار. على الرغم من أن Key Square Group فتحت أبوابها بتمويل أولي من Soros Capital، إلا أن سوروس قد سحب كل التمويل من صندوق Bennet ولم يعد الآن معرضًا للأداة الاستثمارية.
أخبار داو جونز
على الرغم من تثبيت العرض في بداية الأسبوع على مستوى قياسي جديد، إلا أن مؤشر داو جونز يستقر في موقف أكثر منطقية ليوم الاثنين، ولا يزال يتداول على الجانب المرتفع ولكنه يتراجع من مستوى قياسي مرتفع بالقرب من 44800. حقق ثلثا مؤشر الأسهم الرئيسي مكاسب خلال اليوم، مع بقاء الثلث المتبقي على الجانب الأحمر من خط افتتاح اليوم.
أخطأت Nvidia (NVDA) الدفعة الصعودية يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3٪ أخرى وانخفضت إلى 137 دولارًا للسهم مع استمرار المستثمرين في إعادة موازنة توقعاتهم العالية لشركة صناعة الرقائق. على الرغم من الإبلاغ عن أرقام نمو الإيرادات السنوية التي تجاوزت 90٪ الأسبوع الماضي، توقع مقدمو العروض في ارتفاع غير متبلور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المزيد، ويرفضون احتمال تراجع نمو إيرادات Nvidia المستقبلية من توقعات عام 2025 بنسبة 112٪ إلى 49٪ في عام 2026.
توقعات سعر داو جونز
أدى عرض مؤشر داو جونز يوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد بالقرب من 44800 إلى ترك مؤشر الأسهم القيادية مرة أخرى على الجانب المرتفع من الاتجاه الصعودي على المدى القريب، متجاهلاً الانخفاض الأخير إلى القاع قبل أن تتشكل أي مؤشرات فنية هبوطية. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 19٪ تقريبًا من القاعدة إلى القمة في عام 2024، وارتفع بنسبة 32٪ منذ أن لامست الشموع اليومية آخر مرة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في نوفمبر من عام 2023 بالقرب من منطقة 33800.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
