مكاسب الذهب على وضع الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي

• يصل الذهب إلى مستوى ATH جديد عند 2790 دولارًا، مدعومًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات والنمو الاقتصادي المطرد في الولايات المتحدة.
• تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف في القطاع الخاص مرونة اقتصادية، مما يحد من مكاسب الذهب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة.
• ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت أسعار السبائك بنسبة تزيد عن 35%، ويتوقع المحللون تحقيق المزيد من المكاسب، ومن المحتمل أن تصل إلى 3000 دولار بحلول عام 2025.

ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2790 دولارًا خلال جلسة أمريكا الشمالية، حيث لا يزال المستثمرون غير متأكدين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وضعت البيانات الاقتصادية المتفائلة في الولايات المتحدة حدًا لتقدم المعادن الثمينة، حيث نما الاقتصاد بشكل مطرد بينما ظل سوق العمل قويًا.

يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,785 دولارًا أمريكيًا، بمكاسب تزيد عن 0.40٪، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) بعد ارتداد المعدن الأصفر من أدنى مستوياته اليومية عند 2,771 دولارًا أمريكيًا. كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مخيبة للآمال خلال الجلسة مع تحسن ثقة المستثمرين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحقق سيناريو الهبوط الناعم.

أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة أن الاقتصاد واصل النمو بشكل مطرد بينما ظل سوق العمل قويا. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 إلى أقل من التقديرات. أظهر تقرير ADP لتغير التوظيف لشهر أكتوبر أن الشركات الخاصة قامت بتعيين موظفين أكثر مما كان متوقعًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بسبب استفادة المشترين من مزيج من انخفاض معدلات الرهن العقاري والمزيد من خيارات المخزون، كما علق لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR).

تصل الانتخابات الأمريكية إلى نقطة الغليان مع اقترابنا من الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، الثلاثاء الكبير. وتتنافس نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في سباق متقارب، كما أظهرت استطلاعات الرأي.

حتى الآن، ارتفع سعر السبائك بما يزيد عن 35%، وهي أهم مكاسبه خلال اثني عشر شهرًا، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وعلقت مصادر نقلت عن رويترز أن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار بحلول عام 2025 بسبب “مخاوف الأسواق الناشئة”. وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وتعديلات السوق بعد الانتخابات.

لا يزال الذهب مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط، على الرغم من تعليق المسؤولين الإسرائيليين بأن حزب الله مستعد للنأي بنفسه عن حماس في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء عملياته البرية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يواصل سعر الذهب خطه الإيجابي

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.18% إلى 104.08.
• ارتفع التغير في التوظيف الوطني ADP لشهر أكتوبر بمقدار 233 ألفًا، متجاوزًا التقديرات البالغة 115 ألفًا ورقم سبتمبر البالغ 159 ألفًا.
• أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، أي أقل من القراءة النهائية للربع الثاني والتقديرات البالغة 3%.
• توسعت مبيعات المنازل المعلقة في سبتمبر بنسبة 7.4% على أساس شهري، متجاوزة التقديرات وأرقام أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.6%، منتعشة من انكماش بنسبة -3% في أغسطس.
• يشير نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الآن إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8٪ في الربع الثالث من عام 2024.
• تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يرتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,790 دولارًا

لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب قائمًا، حيث وصل المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي عند 2790 دولارًا. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف الرقم 2800 دولار، يليه المستويات النفسية عند 2850 دولارًا و2900 دولار.

من ناحية أخرى، إذا تحرك البائعون ودفعوا الأسعار إلى ما دون 2750 دولارًا، فإن الدعم التالي سيكون 2700 دولار. بعد ذلك، سجل أعلى مستوى في 26 سبتمبر، والذي تحول إلى دعم عند 2,685 دولارًا أمريكيًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,603 ​​دولارًا أمريكيًا.

يشير الزخم إلى أن المعدن الذي لا يدر عائدًا قد يتماسك حيث لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوديًا، ويهدف إلى الارتفاع، مخترقًا القمة الأخيرة. وهذا يعني أن المشترين يجمعون القوة.