ما يحدث هنا هو أكثر من مجرد لفة النصر. هذا هو إعادة تشغيل اقتصادية هيكلية مؤطرة حول المرونة الوطنية ، وتفوق التكنولوجيا ، والإنتاج المحلي.
يخبرني شيء ما أننا ندخل الفصل التالي رسميًا – لأنه إذا كان هذا هو مستقبل الاستثنائية ، فلن يبدو الأمر كذلك مثل الفوهة التي عرفناها. لكن لا تخطئ في ذلك كما موته. النموذج لم يمت … إنه مجرد الحصول على عملية تجميل AI-SILICON كاملة.
تجلب NVIDIA إنتاج AI Supercementing إلى الولايات المتحدة – لأول مرة. هذا ليس مجرد عنوان صحفي آخر. هذا هو صوت اللوحات التكتونية التي تتحول في تصنيع التكنولوجيا العالمية. نحن نتحدث عن King Longpted of the AI Chip Game-الاسم الوحيد لكل صندوق تحوط ، ومكتب الثروة السيادي ، و ALGO-TRADER قد علق في المستقبل-الذي يزرع جذور حقيقية في التربة الأمريكية. ما يصل إلى 500 مليار دولار من البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية ، المصنعة في أمريكا ، وذلك بفضل تحالفات جديدة مع TSMC و Foxconn.
دع هذا يغرق في: اثنان من أهم اللاعبين في النظام الإيكولوجي للتصنيع الآسيوي يضعون الآن العمل الأساسي علينا. هذا هو الرئة 2.0 ، مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من الصلب ، و H100s بدلاً من المدخنين.
ما يحدث هنا هو أكثر من مجرد لفة النصر. هذا هو إعادة تشغيل اقتصادية هيكلية مؤطرة حول المرونة الوطنية ، وتفوق التكنولوجيا ، والإنتاج المحلي. لا يتعلق الأمر بلوح العلم – إنه يتعلق بامتلاك سلسلة التوريد من السيليكون إلى البرمجيات ، مع خطة احتياطية عندما تنطلق اللوجستيات العالمية. وفي عالم تكون فيه تايوان عبارة عن صاروخ واحد بعيدًا عن الأم من جميع مخاطر الذيل ، هذا ليس اختياريًا – إنه بقاء.
دعونا لا نلتزم بأنفسنا – لا أحد يتوقع أن تكون هذه الرقائق “مصنوعة في ولاية ايداهو” من الرمال الخام بين عشية وضحاها. لا يستسلم TSMC و Foxconn جواهر التاج. لكن الشراكات تعني الرافعة المالية ، وهذا يعيد الولايات المتحدة في مقعد السائق للتكنولوجيا من الجيل التالي. هبطت واشنطن للتو أوزة الذهبية لاستقلال التكنولوجيا – إنتاج الذكاء الاصطناعي مع الغطاء الجيوسياسي.
وهنا كيكر: هذا النوع من البناء لا يرفع فقط nvidia-إنه يفتح بوابات الفيضانات لطفرة تصنيع أمريكية أوسع في القطاعات ذات القيمة العالية. فكر في توسع مركز البيانات ، وتكامل EV ، و Crossover للدفاع ، ودورة استثمار ضخمة من رأس المال من الساحل إلى الساحل. وتخمين ما هذا الوقود؟ خلق فرص العمل. تنفق البنية التحتية. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصعودية. ناهيك عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجب عليه الآن تسعيره في النمو المحلي من الإنتاج الحقيقي ، وليس فقط الهندسة المالية.
لذا ، نعم ، نحن الاستثناءين من الولايات المتحدة لم يمت – إنها تتخلى عن قذيفة التسعينيات. لم يعد التفاؤل بالتفاؤل أو قطاع الإطفاء. إنها الهيمنة الصناعية التي تعمل بالنيابة ، وقد تكون القمر المحلي القادم من Nvidia أول معلم حقيقي على هذا الطريق.
دع اللاعبين الآخرين يبيعون USDS لأن سوق Bond's A Matr أو الحرب التجارية تصدر عناوين الصحف-لكن ألفا حقيقية طويلة الأجل هي في مشاهدة من يتحكم في العقد المادية لإنتاج الذكاء الاصطناعي. والآن؟ الجواب فقط تحول الرموز البريدية.
المنظر
دعنا نستمتع بشكل مستقيم – لم يعد هذا يتعلق باقتصاد السوق. هذا هو الاقتصاد الحقيقي. النوع الذي لا يظهر في طرفي Bank Whitepapers أو على طوابق PowerPoint التي تم نقلها ESG. وبصراحة ، لست متأكدًا من أن “الاقتصاد القائم على السوق” أمر حقيقي-إلا إذا كنا نتحدث عن الأرثوذكسية المعاد تدويرها المعاد تدويرها المعاد تدويرها على أنها رؤية للتفكير إلى الأمام. لأنه إذا قمت بتجريد البولندية ، فإن معظمها يتلخص في نفس المانترا المتعبة: العولمة جيدة ، والحمائية سيئة ، وإذا كنت قد صوتت لصالح ترامب ، فربما لا تفهم الاقتصاد. تجنبني.
ما يتم تفويته – أو تجاهله عن عمد – من قبل طاقم برج العاج في وول ستريت هو القصد الاستراتيجي وراء التعريفات. هذه ليست المقصود أن تكون أغلفة اقتصادية دائمة. انهم النفوذ. أداة التفاوض لإعادة تنظيم سلاسل التوريد التي أصبحت مبالغ فيها بشكل خطير وتعتمد بشكل مفرط على الصين. الحجة القائلة بأن “أجهزة iPhone ستكلف أكثر” هي شاشة مدخنة. هذا لا يتعلق بأدوات المستهلك – إنه يتعلق بالمرونة الوطنية. أشباه الموصلات. سلاسل التوريد EV. أرض نادرة. القطاعات الحاسمة التي لا يمكن أن تتم الاستعانة بمصادر خارجية للمنافس الجيوسياسي.
انظر ، لن تكون إعادة التجهيز عملية صاخبة. لكن علامات الحركة الحقيقية موجودة بالفعل. بناء Intel المحلي. Hyundai's US EV Push. غرف الإدارة هي في النهاية الحصول على المذكرة.
أما بالنسبة للادعاء الكسول بأن الأميركيين لا يريدون وظائف المصنع-فهذا يعتمد على الاقتراع العرج والسياق الصفر في العالم الحقيقي. لم تكن المشكلة الطلب على العمالة-لقد كانت عبارة عن حوافز أجور مدتها ثلاثين عامًا. امنح الناس عملاً ماهرًا مع فوائد واستقرار من الدرجة النقدية ، وشاهد مدى سرعة “لا أحد يريد العمل” يصبح أسطورة الأمس. ما رفضه الناس هو سباق ما بعد NAFTA إلى أسفل-وليس كرامة صنع شيء ملموس.
لنكن صادقين. التقاعس عن العمل يحمل تكلفة – في المجتمعات المكسورة ، العفن الإقليمي ، والسيادة المفقودة. من المؤكد ، أن الرادة لديها تكاليف مقدمة. لكن التظاهر بالوضع الراهن مستدام.
لم يتم توزيع فوائد العولمة بالتساوي – والمفاجأة ، والمفاجأة ، لا تزال وول ستريت تدافع عن نموذج يتجول في الوظائف والربح البارز. لكن هذه اللعبة ترتفع. الحكم الذاتي الاستراتيجي يهم الآن. وفي عالم يمكن أن يخرج فيه خطأ جيوسياسي واحد من سلسلة التوريد ، فإن الوقت المناسب لإعادة تنظيمه ليس غدًا – إنه الآن.
قد تجعل رؤية ترامب بعض الناس غير مرتاحين ، لكنها تتجنب الحقيقة التي تتجنبها هذه الرواية التي تنطلق في السوق: لا يتم بناء المستقبل باستخدام جداول بيانات وزمرة في قطاع الخدمات. سوف يستغرق الأمر من الحصى والصلب والأسنان السياسية – ونعم ، الاستعداد لكسر القواعد القديمة.
