يأخذ الدولار الأمريكي يومًا عطلة عند مستويات مرتفعة بعد ارتفاع حاد طوال هذا الأسبوع

• يتلاشى الدولار الأمريكي قليلاً يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد.
• يرى التجار أن الصين تكثف إجراءاتها من خلال تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والمزيد من تفاصيل التحفيز.
• يبدو أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي قد توقف في الوقت الحالي، قبل مستوى 104.00.

تحول الدولار الأمريكي (USD) إلى مستقر إلى حد ما يوم الجمعة مع بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الحادة مقابل العديد من عملات مجموعة العشرين الرئيسية هذا الأسبوع. ويأتي الارتداد الطفيف على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية والمزيد من التفاصيل حول حزمة التحفيز التي تطرحها الحكومة الصينية. مع خفض أسعار الفائدة على الودائع الصينية يوم الجمعة وإصدار المزيد من التفاصيل حول حزمة التحفيز الصينية، يبدو أن الصين تدعم اقتصادها بشكل أكبر.

التقويم الأمريكي خفيف للغاية فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية. لن يتم إصدار أي نقاط بيانات حقيقية تحرك السوق يوم الجمعة، مع تصاريح البناء وبدء الإسكان فقط. وبدلاً من ذلك، ابحث عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

الملخص اليومي لمحركات السوق: هل لا يزال هناك من يهتم ببنك الاحتياطي الفيدرالي؟

• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات الإسكان لشهر سبتمبر. ومن المتوقع أن تصل تصاريح البناء الشهرية إلى 1.46 مليون، مقارنة بـ 1.47 مليون في أغسطس، في حين من المتوقع أن تنخفض أعداد المنازل التي بدأ بناؤها إلى 1.35 مليون مقابل 1.356 مليون سابقًا.
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، يقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك عرضًا تقديميًا حول التعليم الاقتصادي لطلاب المدارس الثانوية كجزء من حدث مجلس ميسيسيبي للتعليم الاقتصادي.
• في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، يتولى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إدارة لجنة السياسات في آفاق سياسة الاقتصاد الكلي لعام 2024 التي يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، وجامعة شيكاغو، وجامعة ستانفورد.
• في حوالي الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، يلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خطابًا حول التمويل اللامركزي في ورشة عمل فيينا السنوية التاسعة عشرة للاقتصاد الكلي في فيينا، النمسا.
• في الساعة 16:30، يقدم بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته ويشارك في محادثة يتم إدارتها في منتدى غداء مجلس التعليم الاقتصادي التابع لمجلس ميسيسيبي حول المؤسسات الأمريكية، بالولايات المتحدة.
• شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متفوقًا للمؤشرات الصينية على خلفية الموجة الإضافية من إجراءات التحفيز الصادرة. تحاول الأسهم الأوروبية استيعاب خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اعتبارًا من يوم الخميس بشأن الاقتصاد الأوروبي البطيء. العقود الآجلة الأمريكية ثابتة خلال اليوم ولم تختار اتجاهها بعد.
• تُظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة لاجتماع 7 نوفمبر من CME احتمالًا بنسبة 90.2٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن نسبة 9.8٪ المتبقية تتوقع عدم خفض سعر الفائدة. لقد تم تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.11% بعد أن اقترب من كسر أقل من 4% يوم الأربعاء.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: قد تكون هذه مجرد البداية

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) توقف قطار الارتفاع، مع بعض البيانات الصينية الأفضل من المتوقع والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الطلب المحلي. على الرغم من أن هذا الارتفاع قد يواجه تلاشيًا بسيطًا، إلا أنه لا يبدو أن هناك انعكاسًا كبيرًا في الأفق. ومع اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليورو والعملات الأخرى مرة أخرى، يجب أن يظل الدولار مدعومًا على الأقل قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

توجد مقاومة قوية في الأمام عند منطقة 103.80، والتي تتوافق مع المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى 200 يوم. وفوق ذلك هناك فجوة صغيرة قبل أن يصل السعر إلى المستوى المحوري 103.99 والرقم الكبير 104.00. إذا تقدم ترامب أكثر في استطلاعات الرأي، فقد يكون هناك تأرجح سريع يصل إلى 105.00 و105.53.

على الجانب السلبي، يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.19 والمستوى المحوري عند 103.18 الآن كدعم ومن المفترض أن يمنع مؤشر الدولار من الانخفاض. ومع وجود مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، يبدو أن اختبار هذا المستوى أمر مؤكد. في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 101.85 والمستوى المحوري عند 101.90 من شأنه أن يتجنب المزيد من التحركات الهبوطية.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي