- يرتفع مؤشر داو جونز خلال اليوم، لكنه لا يزال على الجانب المنخفض من إغلاق يوم الخميس.
- يتقلب مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن UoM التوقعات، وينخفض أكثر.
- ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي في يونيو.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) من أدنى مستوى له في وقت مبكر يوم الجمعة، ولكن تم تداول عتبة على الجانب المنخفض من عروض إغلاق يوم الخميس بعد تعرضه لمزيد من التراجع خلال الجلسة الليلية. كان يوم الجمعة بطيئًا حيث تحاول الأسواق استعادة ما فقدته، لكن ثقة السوق لا تزال فاترة بعد أن انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع لجامعة ميشيغان (UoM) إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر وفشل في التعافي المتوقع، في حين أن مؤشر تضخم المستهلك في جامعة ميشيغان (UoM) عادت التوقعات إلى أعلى مستوياتها مؤخرًا حيث لا يزال المنفقون يائسين بشأن نمو الأسعار في المستقبل.
انخفض مسح مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان إلى 65.6 في يونيو، مخالفًا تمامًا الارتفاع المتوقع إلى 72.0 وانخفض من 69.1 السابقة، وهبط إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر مع تزايد مخاوف المستهلكين بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي. كما ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات إلى أعلى مستوى مألوف عند 3.1% من 3.0% السابقة، حيث يستمر نمو الأسعار في التأثير على التوقعات الاقتصادية للمستهلكين.
تم إخراج الريح من أشرعة السوق هذا الأسبوع بعد أن كشف ملخص التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (SEP) أن آمال السوق في تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة لا تزال تسير بشكل جيد قبل ما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. تحولت “المخطط النقطي” الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي لمتوسط توقعات أسعار الفائدة إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا أكبر من التخفيضات الثلاثة المتوقعة في مارس.
على الرغم من اللهجة الحذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال أسواق الأسعار تتطلع إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يقوم متداولو الأسعار بتسعير ما يقرب من 70٪ من احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي عند قرار سعر الفائدة في 18 سبتمبر.
أخبار داو جونز
انخفض ثلثا الأوراق المالية المكونة لمؤشر داو جونز يوم الجمعة مع ميل المعنويات نحو الانخفاض. (CRM) تتعافى من ضغوط البيع على المدى القريب، حيث ارتفعت بنسبة 1.3٪ إلى 232.00 دولارًا للسهم الواحد لتقود الرابحين الضئيلين على مؤشر داو جونز لهذا اليوم. على الجانب المنخفض، تراجعت شركة Boeing Co (BA) بنسبة -2.06% يوم الجمعة، متراجعة إلى ما دون 55.00 دولارًا للسهم الواحد.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
سجلت جلسة الجمعة الأمريكية قاعًا أسبوعيًا جديدًا في مؤشر داو جونز، وانخفض إلى 38300.00 بالقرب من افتتاح السوق اليوم قبل أن يحقق انتعاشًا ضئيلًا لرسم المنطقة فوق 38500.00 بقليل. لا يزال الزخم الصعودي يدفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى التداول دون عروض إغلاق يوم الخميس بالقرب من 38,650.00، لكن اللعب المنهك يمكن أن يسحب بسهولة مؤشر الأسهم الرئيسي مرة أخرى نحو المقبض 38,000.00.
يتجه مؤشر داو جونز الصناعي ليغلق على انخفاض طفيف لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، ويواصل المؤشر تراجعه من أعلى مستوياته الأخيرة على الإطلاق فوق 40.000.00 التي سجلها في مايو. يستمر المؤشر في الصمود شمال المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) عند 37369.62، وتستقر منطقة الطلب لالتقاط أي تحركات جانبية قصيرة تحت المقبض 38000.00.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
