- ارتفع مؤشر داو جونز 350 نقطة أخرى يوم الخميس، مرتفعًا بنسبة 0.8%.
- تتعامل الأسواق مع نقص البيانات المهمة عن طريق الضغط على زر الشراء.
- تلوح أرقام مؤشر مديري المشتريات الأمريكي في الأفق يوم الجمعة، لكن عناوين ترامب تهيمن.
واصل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) انجرافه المطرد نحو النهاية العليا يوم الخميس، مرتفعًا بنسبة 0.8% وأضاف حوالي 350 نقطة إلى رصيده حيث يميل المستثمرون على نطاق واسع إلى المخاطرة. انتهز رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الفرصة للتعبير عن بعض شكاواه الاقتصادية خلال ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي استضافته مدينة دافوس بسويسرا. تجاهل المستثمرون غالبية التناقضات الهيكلية للرئيس، على الرغم من أن تصريحاته حول المطالبة بخفض أسعار النفط الخام قد جذبت بعض الاهتمام من أسواق السلع.
كانت أجندة البيانات الاقتصادية يوم الخميس ضعيفة، مما لم يمنح المستثمرين الكثير لمضغه باستثناء العناوين السياسية من أحدث المقيمين في البيت الأبيض. من المقرر صدور أرقام مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) الأمريكي يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تكون مختلطة. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لقراءة مؤشر مديري المشتريات أي تأثير ملموس إلا إذا انحرفت الأرقام النهائية بشكل كبير عن توقعات السوق.
انتقد الرئيس دونالد ترامب مجموعة واسعة من المواضيع خلال ظهوره في التجمع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، والتي يشار إليها بالعامية باسم دافوس، المدينة التي تستضيف المنتدى كل عام. وقد ذكَّر الرئيس ترامب كل من استمع إليه بأنه يعتزم “محو” عجز الميزانية الأمريكية، في حين أقنع الكونجرس الأمريكي بطريقة أو بأخرى بتمرير “أكبر خفض ضريبي في التاريخ الأمريكي” في الوقت نفسه.
ومن بين الأشياء التي يجب تغطيتها أيضًا على قائمة الرئيس ترامب أسعار النفط الخام، والتي ينوي أن يطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إيجاد طريقة لخفضها، مما يؤدي إلى عمليات بيع سريعة في عروض البرميل. من المعروف تاريخيًا أن منظمة أوبك تبذل جهودًا لرفع أو استقرار أسعار النفط الخام، ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل أكبر منظمة للنفط الخام في العالم أو حتى الالتزام بهذا الادعاء.
كما كرر الرئيس ترامب عرضه لأن تصبح كندا دولة عضوًا في الولايات المتحدة، معلنًا أن العجز التجاري الحالي للولايات المتحدة مع كندا، والذي يبلغ حاليًا حوالي 4٪ من إجمالي عبء التجارة الأمريكية، غير مستدام. كما طرح الرئيس ترامب أيضًا تذكيرًا مستترًا بالخطط المحتملة لفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة ردًا على معاملة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة “بشكل سيء للغاية”.
أخبار داو جونز
تنجرف معظم الأوراق المالية المدرجة في مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياتها يوم الخميس حيث يميل المستثمرون إلى تحسن عام في الرغبة في المخاطرة. تراجعت أسهم شركات المسافرين (TRV) بنسبة 1.8٪ لتقود مجموعة من الخاسرين إلى المنطقة الحمراء، حيث انخفضت إلى 242 دولارًا للسهم مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الذي حدث هذا الأسبوع بسبب تقارير الإيرادات الأفضل من المتوقع. وارتفع سهم كاتربيلر (CAT) بنسبة 2.6%، ليصل إلى 408 دولارات للسهم الواحد، ملامسًا أعلى عروض الأسعار منذ نوفمبر الماضي.
توقعات سعر داو جونز
أدت مكاسب يوم الخميس إلى وضع مؤشر داو جونز الصناعي في طريقه للإغلاق في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي، كما حقق مؤشر الأسهم الرئيسي مكاسب في جميع أيام التداول التسعة الأخيرة على التوالي باستثناء يوم واحد. يشق الزخم الصعودي طريقه عائداً إلى مستويات قياسية شمال 45000، لكن مقدمي العروض الأوائل سيحتاجون إلى الصعود مرة أخرى فوق مستوى 44800.
امتدت حركة السعر بقوة إلى ما بعد المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) بالقرب من 43230، ولا يزال اتجاه مؤشر داو جونز على المدى الطويل لتجاوز المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم قائمًا بقوة. يتم أيضًا دمج نمط من القيعان المرتفعة بقوة في الرسم البياني، وسيضطر المتداولون الذين يأملون في الحصول على إشارات قصيرة إلى الجلوس على الهامش في الوقت الحالي.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.